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Emissão de debêntures da Cosan para OPA da Comgás atinge 3 vezes a oferta

27 fev 2019, 9:02 - atualizado em 27 fev 2019, 9:02

Comgas

Por Investing.com

A oferta de emissão de debêntures da Cosan (CSAN3) atraiu demanda equivalente a R$ 5,5 bilhões, o que representa três vezes a oferta. Os recursos da operação vão servir para que a companhia realize a oferta de compra das ações da Comgás (CGAS5), levando ao fechamento da distribuidora. As informações são da Coluna do Broad, desta quarta-feira.

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A publicação informa que foram captados R$ 1,7 bilhão que, devido à elevada oferta, fez com que a proposta caísse de 109% para 106% do CDI. A oferta está marcada para acontecer na sexta-feira da próxima semana, dia 8 de março.

No final de janeiro, a Cosan anunciou a oferta para aquisição de ações preferenciais da Comgás, na categoria classe A. Além disso, a controladora da companhia paulista publicou também o laudo de avaliação feito pelo Citigroup.

O preço a ser ofertado será mesmo de R$ 82,00 por ação e informou que o leilão às 15h do dia 8 de março, na B3. Os acionistas devem habilitar-se para o certame até 7 de março.

A Cosan informou que possui, atualmente, 100.789.147 ações ordinárias da Comgás, que correspondem a 97,406%, e 4.984.173 ações preferenciais classe A, que representa 17,457%, totalizando assim 80,117% do capital social.

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