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Novas ações da Magazine Luiza saem a 5% abaixo do valor atual

28 set 2017, 11:59 - atualizado em 05 nov 2017, 13:54

As novas ações da Magazine Luiza (MGLU3) foram precificadas a R$ 65 na oferta restrita primária e secundária, informou a empresa por meio de um comunicado enviado ao mercado na manhã desta quinta-feira (28). O valor está aproximadamente 5% abaixo do valor atual negociado em bolsa, de R$ 68,31. Na véspera, os papéis da varejista já tinham registrado a baixa de 7,68%.

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Segundo o documento, a operação primária contou com a venda de 17,6 milhões de ações. Com isso, cerca de R$ 1,144 irão para o caixa da companhia. Já na secundária, que engloba a venda dos papéis detidos pela família, a oferta foi de 6,4 milhões. Aproximadamente R$ 416 milhões foram para os bolsos dos vendedores. O lote suplementar, de 15% sobre o total do estimado no processo, não foi exercido.

Os bancos Bank of America Merrill Lynch (líder), BTG Pactual, JP Morgan, Itaú BBA, Credit Suisse, BB, Bradesco BBI e Santander fizeram a coordenação da oferta.

A varejista afirmou que os recursos da oferta primária serão utilizados em investimentos em ativos de longo prazo, incluindo melhoria e expansão da malha logística, tecnologia e desenvolvimento da plataforma digital, transformação das lojas existentes em pontos de venda e centros de distribuição, inauguração de lojas novas, e aquisição de empresas de tecnologia com atuação no segmento digital; e otimização da estrutura de capital da Companhia, incluindo pagamento de dívidas de curto prazo.

Fundador do Money Times | Editor
Fundador do Money Times. Antes, foi repórter de O Financista, Editor e colunista de Exame.com, repórter do Brasil Econômico, Invest News e InfoMoney.
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