BTG separa unidade digital, que pode valer R$ 20 bi, e anuncia oferta de R$ 2 bi; Ex-Vivo será líder

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou a cisão de sua unidade digital, avaliada em até R$ 20 bilhões pelo Morgan Stanley, mostra um comunicado enviado ao mercado. Além disso, o executivo Amos Genish, ex-presidente da Vivo (VIVT4) irá liderar esta nova operação. Ele também entra na sociedade do banco com uma posição “sênior”.

Esta nova divisão do banco, chamada de tech-enabled retail unit, engloba as soluções de investimentos, e conta corrente e banco transacional, por meio do BTG Pactual Digital.

Outros serviços compreendem as pequenas e médias empresas (PMEs), incluindo crédito, via plataforma digital, consumer finance e serviços bancários, através da participação detida no Banco Pan, plataforma de seguros, além do boostLAB, a aceleradora de scale-ups e originadora de negócios para o BTG Pactual dentro do ecossistema digital.

Oferta de ações e nível 2

O BTG também anunciou a intenção de realizar uma oferta pública secundária de distribuição de units BPAC11 do BTG Pactual detidas pela BTG Pactual Holding, envolvendo aproximadamente R$2 bilhões.

Com isso, o banco espera aumentar a liquidez dos seus papéis e aderir ao segmento especial de listagem Nível 2 de Governança Corporativa da B3 (B3SA3).

Veja o documento completo publicado pelo BTG: