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Yduqs fecha em alta de 2,15% com negociação exclusiva para compra de dona da Ibmec

Investing.com Brasil - 15/10/2019 - 17:30
Estácio
Segundo fontes, a Yduqs está em negociação exclusiva para a compra dos ativos detidos pela Adtalem Global Education no Brasil

Por Investing.com

As ações da Yduqs (YDUQ3) fecharam a sessão desta terça-feira (15) em alta depois da divulgação da notícia de que a companhia está em negociação exclusiva para a compra dos ativos detidos pela Adtalem Global Education no Brasil, que incluiria a escola de negócios Ibmec, com valor estimado de cerca de R$ 2 bilhões.

As ações da Yduqs subiram 2,15%, negociadas a  R$ 38, enquanto que, em Nova York, a Adtalem (ATGE) obteve elevação de 2,37%, a US$ 36,69.

A Adtalem, dona de 13 instituições de ensino, como Ibmec e Damásio, pretende vender a operação brasileira. Desde o ano passado, há uma pressão por parte de investidores estrangeiros, que questionam a viabilidade do negócio no Brasil, segundo fontes do setor. O pano de fundo, dizem, é a crise que obrigou o grupo americano a fechar um acordo de indenização de US$ 100 milhões nos EUA e se desfazer da DeVry, sua principal instituição de ensino, sem receber nada em troca.

Em agosto, a Reuters havia informado que a operação brasileira da Adtalem era avaliada em pelo menos R$ 2 bilhões (US$ 505 milhões) e o banco Morgan Stanley (MS) estaria sendo contratado para encontrar um comprador. Na época, foi informado que prioridade era vender a operação toda e não fatiada por instituição de ensino.

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Na oportunidade, analistas do banco BMO Capital Market destacaram que o valor de US$ 505 milhões representa um prêmio considerável, equivalente a 15 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado do ano fiscal de 2019, encerrado em junho.

No Brasil, a Adtalem tem 110 mil alunos e receita líquida de R$ 900 milhões. A operação é a mais importante do grupo.

Última atualização por Renan Dantas - 15/10/2019 - 17:31