Ibovespa TradersClub Daily: Dia tem leilão do pré-sal e resultados de Embraer e Usiminas
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A Advocacia-Geral da União entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região contra a decisão do juiz Ricardo de Sales, da 3ª Vara Federal Cível do Amazonas, de suspender o leilão de partilha de blocos do pré-sal previsto para esta sexta-feira (27).
O evento, que ocorre quatro anos depois do primeiro leilão e é o primeiro sem a Petrobras como operadora única, será monitorado pelo mercado. Investidores também aguardam a publicação do PIB dos EUA em meio à especulação sobre a chegada de um nome mais propenso a subir juros no comando do Fed em 2018. Isso poderia retirar recursos de mercados emergentes.
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Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:
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$CCRO3 CCR/ BTG – Os analistas Renato Mimica e Samuel Alves do BTG Pactual avaliam que, com a com a melhora dos resultados, refletida pela recente aceleração do tráfego, redução das despesas financeiras, queda das taxas de juros no Brasil e entrada de caixa com a recente oferta de ações, a visão sobre a empresa continua “construtiva”. A recomendação é de compra, com um preço-alvo de R$ 21.
$KLBN11 Klabin/ BB Investimentos – Analistas rebaixaram a recomendação para ações da Klabin para “market perform” (expectativa de desempenho em linha com a média do mercado).
$HGTX Hering/ Credit Suisse – A equipe de análise do Credit Suisse avalia que os números da Hering vieram levemente acima do esperado puxados pelas receitas maiores (+4% contra +7% do CS) e uma maior margem bruta, parcialmente compensada pelas maiores despesas operacionais.
#BOLSA JPMorgan/ Brasil – O JP Morgan continua otimista com o Brasil e avalia que o “maior ciclo de afrouxamento monetário do mundo” torna o país uma escolha melhor no momento ao ser comparado com o México na América Latina, avalia o banco em um relatório enviado a clientes assinado por Emy Shayo Cherman, chefe de estratégia para a região. A recomendação “overweight” (alocação acima da média) foi reiterada para o mercado brasileiro.
$VVAR11 Via Varejo/ BB Investimentos – A analista Maria Paula Cantusio afirma que, apesar de a companhia estar disponível para venda e isso representar uma certa distração na implementação de seu plano estratégico, os números sustentam uma visão mais otimista em relação ao case de investimento. O preço-alvo foi elevado de R$ 21,40 para R$ 28,20, um aumento de 30%. A recomendação “outperform” foi reiterada.
$MEAL3 IMC/ Bancos – O resultado do terceiro trimestre da IMC, dona das redes Viena e Frango Assado, superou a estimativa de analistas. O Credit Suisse tem recomendação “outperform”, com preço-alvo de R$ 14. E o BTG Pactual sugere “compra”, com preço-alvo para 12 meses de R$ 13.
$EMBR3 Embraer/ Credit Suisse – O banco recomenda compra para os recibos de ações da Embraer (ADR) negociados em Nova York, vislumbrando 2018 como um ano de transição, segundo relatório assinado por Robert Spingarn, Jose Caiado, Felipe Vinagre e Audrey Preston.
Empresas
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$EMBR3 Embraer/ Resultados – A fabricante de aeronaves apresentou um lucro ajustado de US$ 75,2 milhões no terceiro trimestre. No período, o Ebitda ajustado totalizou US$ 143,4 milhões, abaixo da estimativa de US$ 185,3 milhões. A empresa prevê a entrega de 85 a 95 jatos comerciais em 2018.
$USIM5 Usiminas/ Resultados – A siderúrgica lucrou R$ 76 milhões no terceiro trimestre, com receita 1,9% acima da estimativa e Ebitda ajustado de R$ 453 milhões.
$CCRO3 CCR/ Resultados – O Grupo CCR registrou lucro líquido na mesma base de R$ 433,1 milhões no terceiro trimestre de 2017, o que corresponde a um crescimento de 63,1% em relação aos R$ 265,5 milhões contabilizados há um ano. A receita líquida superou a previsão de analistas.
$RADL3 Raia Drogasil/ Resultados – A RD, antiga Raia Drogasil, fechou o terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 136,5 milhões, um crescimento de 16,8% na comparação com o mesmo período de 2016.
$SUZB5 Suzano/ Resultados – A Suzano Papel e Celulose registrou um lucro líquido de R$ 801 milhões no terceiro trimestre de 2017, um valor 15 vezes acima do mesmo período do ano passado (R$ 52,8 milhões) e acima das expectativas.
$HGTX3 Hering/ Resultados – A Cia Hering registrou lucro líquido de R$ 51,9 milhões no terceiro trimestre de 2017, em linha com o esperado, o que representa uma queda de 9,8% ante o registrado no mesmo período do ano passado.
$PCAR3 GPA/ Resultados – O Grupo Pão de Açúcar reportou lucro líquido consolidado de R$ 32 milhões no terceiro trimestre de 2017, revertendo prejuízo de R$ 119 milhões obtido em igual período do ano anterior. A receita líquida veio em linha com o esperado.
$GRND3 Grendene/ Resultados – A Grendene encerrou o terceiro trimestre de 2017 com lucro líquido de R$ 146,7 milhões, montante 2,8% menor que o registrado no mesmo período do ano passado.
$EGIE3 Engie/ Resultados – A Engie Brasil Energia reportou um lucro líquido de R$ 358 milhões no terceiro trimestre deste ano, o que corresponde a uma queda de 9,8% na comparação com os R$ 396,9 milhões anotados em igual período de 2016.
Agenda/ Resultados – As seguintes empresas divulgam seus balanços operacionais do terceiro trimestre depois do fechamento do mercado: Duratex ($DTEX4) e Hypermarcas ($HYPE3).
$BBAS3 BB/ Macro – De acordo com o Estadão, o Banco do Brasil e o espanhol Macro reataram conversas em torno do Patagônia. Como a operação do Patagônia é rentável, o BB não estaria disposto a aceitar uma oferta abaixo do valor de mercado.
$TPIS3 TPI/ Venda – A Triunfo Participações e Investimentos informa que concluiu a venda de 100% de sua participação na Portonave e recebeu R$ 1,3 bilhão da Terminal Investment Limited (TIL). Além disso, a companhia resgatou antecipadamente a totalidade de debêntures da Vênus Participações (papéis atrelados à Portonave) no montante de R$ 762 milhões.
CVM/ Batista – A Comissão de Valores Mobiliários abriu novo processo para apurar eventuais responsabilidades de Joesley Batista, Wesley Batista e FB Participações por informação privilegiada.
$PETR4 Petrobras/ Aleluia – A Câmara analisa projeto do deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA) que autoriza a Petrobras a vender até 70% das áreas não concedidas da camada pré-sal (PL 8939/17). Atualmente, a legislação (Lei 12.276/10) confere exclusividade à petrolífera brasileira o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos nessas áreas, e proíbe, expressamente, sua transferência.
$OIBR4 OI/ Anatel – O governo ameaçou intervir na Oi para evitar que o Conselho de Administração demitisse a diretoria executiva da companhia, mas após receber garantias de que os diretores não seriam demitidos, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) voltou atrás. O imbróglio chegou à ministra-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Grace Mendonça, líder do grupo de trabalho do governo que busca encontrar uma solução para a companhia. “A intervenção não é imprescindível para a Oi, embora seja possível, sim.”
$ITUB4 Itaú/ Citibank – O Banco Central aprovou a aquisição dos negócios de varejo do Citibank no Brasil pelo Itaú Unibanco. Foram aprovadas também as aquisições das participações que o Citi detinha na Tecban, de até 5,64% do capital, e de 3,60% do capital na Companhia Brasileira de Securitização (Cibrasec).
Google/ Resultados – A Alphabet, controladora do Google, informou que seu lucro líquido subiu 33% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, ao subir de US$ 6,33 bilhões entre julho e setembro de 2016, o equivalente a US$ 7,25 por ação, para US$ 6,73 bilhões, ou US$ 9,57 por ação. Analistas consultados pela FactSet haviam estimado que o ganho por ação ficaria em US$ 8,31.
Microsoft/ Resultados – A Microsoft apresentou lucro líquido de US$ 6,58 bilhões no primeiro trimestre fiscal, o equivalente a US$ 0,84 por ação, apresentando avanço de 16% na comparação com o mesmo período do ano passando, quando o lucro foi de US$ 5,667 bilhões, ou US$ 0,72 por ação. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que esperavam ganho de US$ 0,71 por ação.
Amazon/ Resultados – A Amazon apresentou lucro líquido de US$ 256 milhões no terceiro trimestre, o equivalente a US$ 0,52 por ação. Com isso, a companhia apresentou avanço em relação aos ganhos do mesmo período do ano anterior, quando houve lucro de US$ 252 milhões, ou US$ 0,52 por ação. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 0,07 por ação.
UBS/ Resultados – O UBS divulgou hoje que teve lucro líquido de 946 milhões de francos suíços (US$ 952,7 milhões) no terceiro trimestre, 14% maior que o ganho obtido em igual período do ano passado e acima das expectativas.
Economia & Política
Previdência/ Debate – Jornais destacam que avanço da reforma da Previdência será muito difícil no Congresso, mesmo em versão mais enxuta, informa o Estadão. Segundo Rodrigo Maia, Planalto não tem mais voto para projetos importantes.
Leilão/ Pré-sal – A ANP oferece em leilão na manhã desta sexta-feira áreas do pré-sal pelo regime de partilha. A expectativa é gerar US$ 36 bilhões ao longo dos desenvolvimentos dos projetos. Segundo a Agência Brasil, o juiz Ricardo de Sales, da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, concedeu liminar na noite de quinta-feira (26) suspendendo o evento. A Advocacia-Geral da União entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) contra a decisão do juiz Ricardo de Sales.
Aneel/ Leilão – Agência fará leilão de 11 lotes de linhas de transmissão em 15 de dezembro.
Meirelles/ Previdência – O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, declarou que este é o momento de aprovar a reforma da Previdência, principalmente para os partidos que pretendem estar no poder em 2019. “É interesse de todas as áreas políticas a aprovação da reforma da Previdência agora, neste governo, porque todos aqueles partidos que aspiram estar no poder em 2019, acredito que estarão muito melhor, se vieram a ganhar, independente qual o partido que seja, se a reforma da Previdência já tiver sido aprovada”.
IPO/ Caixa – Não existem discussões dentro do governo sobre uma eventual abertura de capital da Caixa Econômica Federal, disse a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi.
Internacional
PIB/ EUA – O mercado monitora a divulgação dos números do PIB dos Estados Unidos referente ao terceiro trimestre, às 10h30. A expectativa é de leve desaceleração no ritmo da atividade econômica, com a taxa de crescimento anualizada passando de 3,1% ao final da primeira metade deste ano para 2,8% nos três primeiros meses do segundo semestre.
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