Mercado secundário de debêntures movimentou R$ 1,2 bilhão na semana

Por Investing.com – Durante a semana entre o dia 11 e 18 de outubro, o mercado secundário de debêntures teve um volume negociado de R$ 1,2 bilhão, ficando um pouco acima dos R$ 1,1 bilhão registrados no período anterior. As informações constam de relatório do BTG Pactual (BPAC11), com dado das Anbima, enviado para clientes nesta sexta-feira.

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Ao todo, 208 ativos foram negociados, com destaques da semana para CPEL16– Copel (CPLE6), com R$ 59,1 milhões, negociados a 111,93%DI, sendo sua curva de 117,00%DI, ENTV12 – Entrevias, com R$52,3 milhões, negociados a IPCA+6,66%, sendo sua curva de IPCA+7,75% e BLMN12 – Belo Monte Transmissora de Energia, com R$29,2 milhões, negociados a IPCA+6,26%, sendo sua curva de IPCA+7,14%).

No ano de 2018, o mercado secundário de debêntures acumula negócios no valor de R$47,9 bilhões, o que representa uma média de R$240,5milhões por dia.

Nesta semana, a BR Properties (BRPR3) prepara a emissão de R$200 milhões em CRIs (ICVM#400), volume que pode ser aumentado em até 20% através da emissão de lote adicional. A emissão, que será realizada através de uma única série, com remuneração de 101,00%DI, e prazo de cinco anos (amortizações em duas parcelas anuais), recebeu rating brAA+(sf) pela S&P.

Já a Tereos a emitiu R$392,2 milhões em CRAs (ICVM#400), acima da oferta base de R$300 milhões, através de duas séries. A primeira série, totalizando R$170,8 milhões, conta com remuneração de 103%DI e prazo de quatro anos (amortizações em duas parcelas anuais). A segunda série, totalizando R$221,4 milhões, conta com remuneração de IPCA+5,8069% e prazo de seis anos (amortizações em duas parcelas anuais). A emissão recebeu rating AA(exp)sf(bra) pela Fitch.

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