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Magazine Luiza vende ações a R$ 43 e oferta gira R$ 4,730 bilhões

13/11/2019 - 2:37
Magazine Luiza
O valor ficou 0,9% abaixo do valor do fechamento desta terça-feira (12), a R$ 43,40 (Imagem: Gustavo Kahil/Money Times)

O Magazine Luiza (MGLU3) precificou a R$ 43 as suas novas ações em uma oferta que girou R$ 4,730 bilhões, mostra um comunicado enviado ao mercado na madrugada desta quarta-feira (13).

O valor ficou 0,9% abaixo do valor do fechamento desta terça-feira (12), a R$ 43,40.

A operação foi dividida em uma venda primária de 100 milhões de ações, R$ 4,3 bilhões, e secundária (LTD Administração e Participações e Wagner Garcia Participações) de 10 milhões de ações, R$ 430 milhões.

Recursos

Com o valor levantado, o Magazine Luiza pretende investir mais em ativos de longo prazo, divididos em:

1 – expansão da plataforma de marketplace;

2 – investimentos em tecnologia;

3 – inovação, pesquisa e desenvolvimento;

4 – automação dos centos de distribuição;

5 – iniciativas em serviços digitais;

6 – expansão de novas categorias;

7 – abertura de novas lojas;

8 – transformação das lojas existentes em mini-centros de distribuição (“shoppable distribution centers”);

9 – aquisições estratégicas;

10 – otimização da estrutura de capital da Companhia, incluindo reforço de capital de giro.

As novas ações vão ao mercado no próximo dia 14 de novembro, quinta-feira.

Veja o documento do encerramento da oferta:

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Última atualização por Gustavo Kahil - 13/11/2019 - 2:37