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Locamerica incorpora Unidas e vira vice-líder do mercado; ação sobe 11%

Gustavo Kahil - 28/12/2017 - 10:42

A Locamerica (LCAM3) adquiriu a Unidas e criou uma empresa com mais de 100 mil carros 234 lojas de locação de veículos, 72 lojas de seminovos e presença em todos os estados e no Distrito Federal, além de uma conexão internacional por meio da Enterprise, maior grupo do segmento no mundo. A Unidas é a franqueada máster no Brasil.

As ações subiam, às 10h38, aproximadamente 11%, a R$ 19.

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A negociação envolve o pagamento de R$ 398 milhões por 40,3% do capital pertencente aos fundos Principal, Vince, Kinea e Gávea. Além disso, o Fitpart Capital Partners vai adquirir outros 9,4 por cento por R$ 92,88 milhões. O restante será incorporado por meio troca de ações entre as empresas, sendo 1,059096 papel da Localiza por uma da Unidas.

“Espera-se que a combinação dos negócios capture significativas sinergias operacionais, administrativas e econômico-financeiras bem como da otimização da estrutura de capital das companhias, tornando a Locamerica-Unidas a segunda maior empresa do país no segmento e consolidando efetivamente a liderança do grupo no segmento de terceirização de frotas”, mostra o comunicado enviado ao mercado.

Os assessores da Locamerica na Operação foram o Itaú BBA e o Machado Meyer Sendacz Opice Advogados, os assessores da Unidas e dos acionistas Unidas na Operação foram o J.P. Morgan e o Lefosse Advogados e o assessor da Enterprise foi o Trench Rossi Watanabe Advogados.

 
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