IPO da XP: Vitreo conquista mais de 12 mil clientes e R$ 225 milhões

O IPO da XP Inc (XP). na Nasdaq, precificado nesta terça-feira (10) a US$ 27 por ação, atraiu a participação de mais de 12 mil pessoas por meio dos fundos destinados para a compra de ações da corretora.

Segundo informou a Vitreo ao Money Times, estes clientes aplicaram aproximadamente R$ 225 milhões nos produtos Exponencial e Exponencial Light.

Ambos participaram do livro de ofertas para comprar os papeis antes da estreia, mas a alocação só será conhecida na manhã de quarta-feira (11), antes da abertura do pregão em Nova York.

A operação deve alcançar quase US$ 2 bilhões, considerando-se que a oferta base envolve a venda de 72,5 milhões de ações.

Se tivesse ficado na faixa estipulada de US$ 22 a US$ 25, o IPO renderia entre US$ 1,6 bilhão e US$ 1,8 bilhão.

Caso não seja atendida, a Vitreo irá ao mercado para adquirir as ações.

“Sem dúvida é um IPO super quente, a XP tem uma base enorme de clientes. É um potencial grande. Está saindo caro, mas acho que vai continuar subindo”, disse o chefe de investimentos da Vitreo, George Wachsmann – conhecido como Jojo.

A operação foi liderada pelo Goldman Sachs Inc., JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Banco Itaú BBA SA e XP Investimentos.