IPO à vista: Compass, empresa da Cosan (CSAN3), anuncia oferta de R$ 2,5 bilhões

Compass, empresa da Cosan (CSAN3), lança IPO de 89,3 milhões de ações com oferta base de R$ 2,5 bilhões (Imagem: Cosan/Divulgação)

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O grupo Compass Gás e Energia anunciou na madrugada desta terça-feira (28) uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de cerca de 89,3 milhões de papéis.

De acordo com um comunicado do grupo, que pertence ao conglomerado Cosan (CSAN3), o preço por ação será entre R$ 28 e R$ 35, resultando em uma base de R$ 2,5 bilhões considerando o valor mínimo.

A precificação do IPO será anunciada no dia 7 de maio, após conclusão do procedimento de bookbuilding.

O grupo acrescentou que a oferta será 100% secundária, tendo como acionistas vendedores a Cosan, veículos da Atmos, o banco Bradesco, veículos da Brasil Capital e o grupo Bússola.

Cisão parcial da Cosan

O grupo também informou que aprovou a cisão parcial da Cosan Dez Participações com incorporação de acervo cindido da Cosan Dez pela Compass.

Segundo fato relevante enviado ao mercado na madrugada desta terça-feira (28), o acervo cindido é composto por 142,8 milhões de ações da subsidiária do conglomerado Cosan, representando 20% do capital social da Compass.

“A operação integra um projeto de simplificação e reestruturação societária que, uma vez implementado, permitirá ao acionista titular de ações ordinárias de emissão da Cosan Dez deter participação direta no capital da Compass”, disse a empresa.

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