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Gol recebe prêmio “Bônus da América Latina 2018” por emissão de US$ 500 milhões

11 fev 2019, 9:36 - atualizado em 11 fev 2019, 9:36

Gol

A Gol (GOLL4) comunicou em nota nesta segunda-feira (11) que recebeu da IFR (International Financing Review) o prêmio de “Bônus da América Latina 2018” pela emissão de dívida de US$ 500 milhões com cupom de 7% e vencimento em 2025.

De acordo com a nota, o prêmio foi entregue na Grosvenor House em Londres, e é considerado um dos mais prestigiados no mercado de capitais global, reunindo cerca de 900 dos mais experientes e bem sucedidos profissionais de bancos de investimento do mundo.

“As Notes 2025 de GOL Finance foram precificadas ao menor cupom e rendimento já alcançados pela companhia. Foi, também, a maior emissão de dívida sem garantia da Companhia”, completa a nota.

A operação teve o BofA Merrill Lynch, o Credit Suisse e o Morgan Stanley como coordenadores globais, e o BTG Pactual, a Evercore ISI, o Santander, a BCP Securities e o Safra como joint bookrunners.

Fortalecimento do crédito

“Foi uma operação relevante, com refinanciamento efetivo da maioria dos bônus sem garantia da GOL,” disse Richard Lark, diretor vice-presidente financeiro da Gol.

“A transação evidencia a bem-sucedida trabalho de fortalecimento do perfil de crédito da Gol, através da redução da despesa financeira, incrementando o nível de liquidez, e estendendo o prazo nos mercados internacionais”, aponta a nota.

Graduado em Ciências Econômicas pela USP, tendo cursado mestrado em Ciências Humanas e em Economia na UFABC, Valter Outeiro acumulou anos de vivência no mercado financeiro através de passagens nas áreas de estratégia de investimentos dentro de private banks, em multinacionais produtoras de índices de ações e em redações de jornalismo econômico.
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Graduado em Ciências Econômicas pela USP, tendo cursado mestrado em Ciências Humanas e em Economia na UFABC, Valter Outeiro acumulou anos de vivência no mercado financeiro através de passagens nas áreas de estratégia de investimentos dentro de private banks, em multinacionais produtoras de índices de ações e em redações de jornalismo econômico.
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