Centauro pode concluir maratona de seu IPO em 2019; veja prospecto
O Grupo SBF, da rede varejista de artigos de esporte Centauro, voltou à fila das candidatas para a entrada na B3 (B3SA3). O início da trajetória da empresa no mercado começou em 2017, quando pediu registro de companhia aberta e de oferta de ações à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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O principal motivo da operação seria dar saída para o investidor GP Investimentos. O processo se arrastou até 2018 quando divergências entre investidores e acionistas fez com que a varejista de artigos esportivos atrasasse seus planos mais uma vez. Agora, ao que tudo indica, a maratona está perto do fim.
A empresa é a maior varejista de produtos esportivos da América Latina com 192 lojas. Em 2018, a receita líquida totalizou R$ 2,275,1 bilhões, sendo composta por R$1, 912,2 bilhão captados por meio das lojas físicas e R$362,9 milhões por meio da plataforma digital. O lucro líquido ficou em R$ 148,7 milhões (queda de -38,3% na passagem anual) e o Ebitda em R$ 260,7 (+32%).
A oferta
A minuta do prospecto preliminar, que é o documento com todas as informações da empresa dos últimos anos, foi arquivada na CVM (você pode ver o documento logo abaixo). O banco coordenador líder será o Bradesco BBI, auxiliado por Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs, BB Investimentos e Credit Suisse.
Ainda não há previsão para o tamanho da oferta, porém a empresa pretende usar os recursos levantados para: abertura e reforma de lojas; reforço de capital de giro; amortização de dívida; e iniciativas para o fortalecimento do modelo de negócios omnichannel.
A colocação de ações será primária, ou seja, todos os recursos irão para a empresa. A intenção é listar os papéis no Novo Mercado da B3, que é o nível mais elevado de governança corporativa da bolsa brasileira.
Veja o prospecto:
