Ibovespa Cemig pode lançar Eurobonds de US$ 1 bi nas próximas semanas, diz Credit Suisse
O próximo passo no plano de reestruturação da dívida da Cemig (CMIG4) será a emissão de US$ 1 bilhão em eurobonds, analisa o Credit Suisse em um relatório enviado a clientes nesta quinta-feira (23).
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A empresa anunciou ontem um aditivo com o Santander Brasil, a BV Financeira e o BB-BI para prorrogar o exercício da opção de venda que esses bancos possuem para as ações da Rio Minas Energia Participações (RME).
A data passou do dia 30 de novembro deste ano para o dia 30 de novembro de 2018.
“O próximo passo, como repetidamente enfatizado pela administração, seria outra tentativa na emissão de um Eurobond de US$ 1 bilhão nas próximas semanas”, apontam os analistas Vinicius Canheu e Arlindo Carvalho.
Além disso, a mineira fechou acordo de reperfilamento de dívida de suas subsidiárias de geração e distribuição, CEMIG GT e CEMIG D, com seus principais bancos credores. Conforme comunicado, o acordo é para refinanciar seus endividamentos de curto e médio prazos, representando até R$ 4,0 bilhões, no intuito de equilibrar seus fluxos de caixa.
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