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Burguer King: Ação deve sair entre R$ 14,50 e R$ 18,00

Gustavo Kahil - 24/11/2017 - 19:23

Burguer King

As ações do Burguer King Brasil devem sair em uma faixa estimada entre R$ 14,50 e R$ 18,00 no processo do IPO em andamento na B3, informou a empresa nesta sexta-feira (24). Considerando o exercício de toda oferta e o valor máximo estimado, a operação pode girar até R$ 2,5 bilhões. O preço final deve ser conhecido no próximo dia 14 de dezembro.

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Hoje são sócios a Vinci Partners, 33%, o Capital Group, 31%, e o Temasek, 15%. Já a Restaurant Brands International, dona da marca Burger King, tem outros 15%. Os bancos coordenadores da oferta são o Itaú BBA, Bank of America Merril Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, JP Morgan e XP Investimentos. A oferta será primária e secundária.

Segundo o prospecto da oferta, a empresa pretende usar os recursos captados no mercado para expansão orgânica de novos restaurantes e aceleração da abertura de kiosks de sobremesas nos próximos anos. Além disso, outra parte irá para a remodelagem de lojas existentes, implementação de inovações tecnológicas visando incremento de vendas e margem (como mobile app , quiosques de auto atendimento, e delivery ).

“Além disso, a companhia pretende usar parte dos recursos com pesquisa e desenvolvimento de novas marcas de fast food”, explica a empresa. O cronograma da oferta ainda não foi definido e pode ser divulgado nos próximos dias.

(Com Agência Estado)

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Última atualização por Gustavo Kahil - 24/11/2017 - 19:23