B3 aprova emissão de debêntures em R$ 1,2 bilhão

Por Investing.com

O Conselho de Administração da B3 (B3SA3) aprovou a realização da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,2 bilhão, informou a companhia em fato relevante publicado na noite de segunda-feira (22). O prazo do título é de 30 anos, com primeira repactuação programada para 3 de maio de 2022.

O pagamento do título será semestral, nos meses de maio e novembro, com juros remuneratórios em até 103% do CDI, a ser definido em Procedimento de Bookbuilding.

A atual emissão de debênture está alinhada à revisão de projeções de alavancagem financeira e distribuição de proventos da empresa em 2019, seguindo as diretrizes do Fato Relevante de 21 de fevereiro de 2019.

As diretrizes da revisão são o alvo do nível de endividamento de 1,5x Dívida Total / Ebitda recorrente dos últimos 12 meses (contra 1x Dívida Bruta / Ebtida recorrente, anteriormente) e alvo de distribuição de 120% a 150% do sue lucro líquido societário aos acionistas (contra 70% e 80% anteriormente).