XP quer faixa de preço do IPO entre US$ 22 a US$ 25 por ação

A XP Inc e seus acionistas estão buscando uma faixa de preço entre US$ 22,00 e US$ 25,00 por ação para sua oferta inicial (IPO, em inglês) em Nova York, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A rodada de apresentações para investidores da transação, que deve ser o maior IPO de uma empresa brasileira neste ano, vai começar na segunda-feira, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas pois os detalhes ainda não são públicos.

A expectativa é que a empresa levante em torno US$1,7 bilhão levando em conta o ponto médio dessa faixa, disseram as pessoas, acrescentando que a decisão não é final e os termos dos preços ainda podem mudar.

Tanto a empresa como alguns de seus acionistas estão vendendo ações, segundo reportagem publicada em 26 de Novembro. A XP não comenta detalhes do IPO.

A XP, que registrou lucro de R$ 699 milhões nos primeiros nove meses de 2019, entrou com um pedido de IPO na Nasdaq em 15 de novembro e disse que contratou o Goldman Sachs, o JPMorgan Chase, o Morgan Stanley, o Banco Itaú BBA e a XP Investimentos como coordenadores globais da oferta.

O UBS, o Bank of America, o Credit Suisse e o Citigroup participam da transação