Ibovespa XP inicia posição em fundo imobiliário de papel para se defender em fevereiro; veja os 16 FIIs para ter na carteira
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A XP Investimentos atualizou a sua carteira recomendada de fundos de investimentos imobiliários (FIIs) para enfrentar o mês de fevereiro em caráter mais defensivo. Na nova composição, a equipe optou por iniciar posição no fundo Kinea Securities (KNCR11).
A inclusão do FII tem como objetivo ampliar a alocação em uma carteira de recebíveis imobiliários de risco moderado, com exposição a Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) atrelados ao CDI+. A decisão considera os gatilhos positivos de curto prazo dessas operações. O fundo terá um peso de 3,5% na carteira.
Para viabilizar essa movimentação, a carteira sofreu reduções nos fundos Mauá Capital Recebíveis (MCCI11), de 1,5 pontos percentuais, Capitânia Securities (CPTS11), 0,5 ponto percentual, TG Ativo Real (TGAR11), 1,0 ponto percentual, e BTG Logística (BTLG11), em 0,5 ponto percentual.
Além disso, a equipe aumentou a exposição ao fundo de tijolo Tellus Properties (TEPP11) em 0,5 ponto percentual, visando equilibrar a alocação entre os dois fundos e aproveitar os gatilhos de curto prazo identificados para o fundo da Tellus. Essa compensação foi feita por meio da redução de 0,5 ponto percentual no VBI Prime Offices (PVBI11).
No mês de janeiro, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) recuou 3,07% em resposta a um cenário ainda conturbado tanto interno quanto externo. A carteira da XP recuou no mesmo período 4,3%.
Adicionalmente, a carteira apresentou um dividend yield médio mensal de 1,02% e 12,3% de dividend yield anualizado.
Veja os 16 FIIs para ter na carteira em fevereiro
| Peso % | Segmento | Ticker | Nome | Yield Anualizado (DY 12m) |
|---|---|---|---|---|
| 8,5% | Recebíveis | MCCI11 | Mauá Capital Recebíveis | 13,0% |
| 9,0% | Recebíveis | RBRR11 | RBR High Grade | 13,2% |
| 6,5% | Recebíveis | KNCR11 | Kinea Rendimentos | 11,8% |
| 7,5% | Recebíveis | XPCI11 | XP Crédito Imobiliário | 13,8% |
| 5,0% | Recebíveis | CVBI11 | VBI CRI | 16,1% |
| 3,5% | Recebíveis | KNSC11 | Kinea Securities | 13,3% |
| 9,0% | Híbrido | CPTS11 | Capitânia Securities | 14,5% |
| 4,0% | Híbrido | TGAR11 | TG Ativo Real | 16,2% |
| 7,0% | Ativos Logísticos | BTLG11 | BTG Logística | 11,0% |
| 3,0% | Ativos Logísticos | LVBI11 | VBI Logística | 10,9% |
| 5,0% | Ativos Logísticos | BRCO11 | Bresco Logística | 11,0% |
| 4,5% | Ativos Logísticos | XPLG11 | XP Logística | 10,3% |
| 8,0% | Lajes Corporat. | PVBI11 | VBI Prime Offices | 9,2% |
| 3,0% | Lajes Corporat. | TEPP11 | Tellus Properties | 12,4% |
| 12,5% | Shoppings | XPML11 | XP Malls | 11,3% |
| 4,0% | Fundo de Fundos | RBRF11 | RBR Alpha | 21,2% |
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