XP Inc precifica oferta de ações a US$ 39 cada

A XP Inc precificou na quarta-feira oferta pública de ações a 39 dólares por papel, em operação que movimentou 1,2 bilhão de dólares, de acordo com dados divulgados na véspera pela plataforma de investimentos.

O preço representa um desconto de 3,5% em relação à cotação de fechamento da véspera, de 40,41 dólares.

Foram vendidas 31.654.894 ações ordinárias classe A, sendo que 7.130.435 papéis foram ofertados pela companhia e 24.524.459 ações foram vendidos pelo Itaú Unibanco.

XP e Itaú ainda asseguraram aos participantes da operação a opção de compra de lote adicional de até 4.135.122 papéis ao preço da oferta.

XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan são os coordenadores da oferta, que deve ser concluída em 7 de dezembro.

A XP captou 278 milhões de dólares, que, em parte, devem ser destinados para desenvolver novos produtos, “como o recém-lançado cartão de crédito e conta digital”. O uso dos recursos também inclui aceleração do crescimento da base de clientes e financiamento futuras aquisições.