XP atuou desde o início da semana para viabilizar oferta de Klein pela Via Varejo
A oferta apresenta na manhã de ontem pelo empresário Michael Klein para a aquisição da participação do Grupo Pão de Açúcar (PCAR4) na Via Varejo (VVAR3) foi preparada desde o início da semana pela XP Investimentos. As informações são da edição desta quinta-feira da Coluna do Broad, do Estadão.
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A publicação informa que, as reuniões com investidores não contaram com a presença de Kelin. Os fundos interessados no negócio fizeram uma série de questionamentos sobre a divisão on-line de negócios da Via Varejo, além de manifestar a preocupação de uma eventual interferência da família dos fundadores da Casas Bahia na operação.
A estimativa é que o leilão deva movimentar mais de R$ 2 bilhões, e deve contar com a participação de de dez fundos. O certame está agendado para sexta-feira, dia 14, junto com Klein. Atualmente, a família possui cerca de 25% da empresa.
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O jornal destaca que os investidores consideram fundamental que a companhia mantenha a visão da família, mas que a gestão deve ser profissional. A expectativa é que Klein já tenha nomes para comandar a Via Varejo, sendo que o mercado aposta em nomes como os de Roberto Fulcherberguer, hoje no conselho de administração da Via Varejo.
O leilão na B3 será público. Com isso, outros fundos interessados poderão participar para a venda das ações na B3, com o preço mínimo de R$ 4,75. Z expectativa é de que Klein aumente sua fatia para 40% e os fundos devem ficar com 15%.
A coluna informa ainda que a oferta realizada pelo empresário não conta com a participação dos fundos Starboard e Apollo, que tinha como objetivo unir a Máquina de Vendas com a Via Varejo.
Com Reuters.