Votorantim anuncia oferta de até R$ 1,35 bi em ações da CBA (CBAV3)

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) disse na noite de domingo que sua acionista controladora, a Votorantim, realizará uma oferta de, inicialmente, 34 milhões de ações da produtora de alumínio.

A Votorantim disse na semana passada que estava avaliando uma oferta secundária para aumentar a liquidez das ações da CBA. O movimento também estaria alinhado à estratégia da Votorantim de diversificação de portfólio.

O conglomerado detém 75,9% de participação na CBA, segundo dados do Eikon, da Refinitiv.

A CBA disse que a oferta inicial pode ser elevada em até 85%, ou 28,9 milhões de ações, em lote adicional, e em até 15%, ou 5,1 milhões de ações, em lote suplementar.

Considerando o preço de fechamento de 19,93 reais por ação da CBA na sexta-feira, a operação pode levantar 1,35 bilhão de reais caso os lotes extras sejam integralmente vendidos, disse a CBA.

O preço por ação da oferta deve ser fixado em 6 de abril.

BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, Bradesco BBI, UBS BB, Citi, Itaú BBA e JPMorgan coordenam a oferta.