Vittia Fertilizantes protocola pedido de IPO na CVM

A Vittia Fertilizantes Biológicos protocolou seu pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação será composta por uma oferta primária (que representa o dinheiro que entrará o caixa da companhia) e por uma oferta secundária (recursos que irão para os acionistas vendedores).

Sediada na cidade paulista de São Joaquim da Barra, a Vittia produz fertilizantes especiais e biológicos, além de defensivos agrícolas biológicos. A companhia atende 1.218 produtores rurais de todos os portes, por meio de 49 cooperativas agrícolas e 458 revendedores de insumos para o campo.

A companhia foi fundada em 1971 e, em 2014, recebeu um aporte de capital minoritário do fundo de private equity Brasil Sustentabilidade, gerido pela BRZ Investimentos. Nos 12 meses encerrados em setembro, a receita líquida da empresa somou R$ 478,7 milhões, com lucro líquido de R$ 81,9 milhões. O ebitda ajustado alcançou R$ 106,5 milhões.

O Morgan Stanley é o coordenador líder do IPO, com o apoio da XP Investimentos, Itaú BBA e Citigroup.

Veja a minuta do prospecto preliminar do IPO da Vittia.