Vinci levanta pelo menos US$ 250 milhões em IPO na Nasdaq

A empresa brasileira de gestão de recursos de terceiros Vinci Partners Investments Ltd levantou ao menos US$ 250 milhões em oferta pública inicial de ações na Nasdaq na quinta-feira, disse o presidente, Alessandro Horta.

Um lote adicional de mais 15% ainda poderá ser vendido pelos bancos líderes, disse ele. Os sócios não venderam suas ações e Gilberto Sayão continua controlador, com cerca de 25% do capital total e a maioria do capital votante. Horta fica com cerca de 14% do capital total.

Os recursos obtidos na oferta serão usados para investimento inicial da Vinci em novos fundos de private equity, imobiliários, de infraestrutura e de crédito privado, disse Horta. A empresa também não descarta aquisições, segundo ele. No fim do ano passado, a Vinci tinha R$ 50 bilhões em recursos sob gestão, disse Horta.

A Vinci, com sede no Rio, fixou em US$ 18 o preço de sua ação, no topo superior da faixa proposta.

JPMorgan e Goldman Sachs são os líderes da transação, da qual também participam BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, BofA, Credit Suisse e UBS. As ações são negociadas sob o código VINP.