Via Varejo salta 3,5% após anunciar oferta bilionária de ações

As ações da Via Varejo (VVAR3) fecharam em alta de 3,49%, a R$ 13,95, nesta quinta-feira após a companhia anunciar uma oferta que pode movimentar cerca de 4 bilhões de reais, cujos recursos serão usados para investimento em logística e na melhoria da estrutura de capital da dona das redes Ponto Frio e Casas Bahia.

A operação, de até 297 milhões de ações, com distribuição primária e esforços restritos, deve ser precificada em 15 de junho. A oferta envolve lote inicial de 220 milhões de papéis, que pode ser acrescido em 35% (77 milhões ações) para atender eventual excesso de demanda.

Fontes ouvidas pela Reuters no mês passado citaram que a empresa estava considerando a oferta se o preço das ações subisse depois da divulgação do balanço do primeiro trimestre e buscava uma diluição de até 25%.

No último dia 14, a companhia reportou lucro líquido de 13 milhões de reais para o primeiro trimestre, revertendo prejuízo de 50 milhões de reais um ano antes. Desde então, os papéis acumularam alta de 47,48%.

“Acreditamos que a oferta de ações não deve apenas abrir espaço para um crescimento mais acelerado, mas também proporcionar um alívio significativo ao balanço da empresa, que estava entre as principais preocupações dos investidores”, afirmaram em relatório os analistas Victor Saragiotto e Pedro Pinto, do Credit Suisse.

“Um balanço mais confortável deve dar à empresa mais liberdade para investir em seu mercado, fazer pequenas aquisições de fornecedores de sistemas e aprimorar suas soluções de pagamento”, observaram.

Os analistas ainda citaram que a oferta deve expor a equipe de administração da Via Varejo à comunidade internacional de investidores, onde veem uma grande oportunidade, pois a ação não está na tela de radar da maioria deles.

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Por volta de 11:16 (horário de Brasília), os papéis avançavam 2,1%, a 13,62 reais, revertendo o sinal negativo registrado nos primeiros negócios, quando chegaram a cair 5,42%. Na máxima, atingiram 14,02 reais. Até a véspera, acumulavam alta de 20,68% em 2020.

A oferta significará uma diluição de 14,5% a 18,6%, se o lote adicional for vendido, de acordo com os analistas do Credit Suisse.

A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), BB Investimentos, Bank of America, Santander (SANB11), Safra e XP Investimentos.