Via Varejo anuncia captação de R$ 4 bilhões em nova oferta de ações

A Via Varejo (VVAR3) anunciou na noite desta quarta-feira (3) uma oferta de ações que poderá girar em torno de R$ 4 bilhões, considerando o preço atual de R$ 13,48, mostra um comunicado enviado ao mercado.

Serão vendidos, inicialmente, 220 milhões de ações. A depender da demanda, a operação poderá ser adicionada em até 35%, ou seja, em até 77 milhões de ações.

Os recursos da oferta serão destinados para investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento, além da otimização da estrutura de capital, incluindo reforço de capital de giro.

O preço das novas ações será conhecido no dia 15 de junho e as negociações começam no dia 17.

O Bradesco BBI será o coordenador líder da operação. Os demais bancos BTG, BB Investimentos, Bank of America Merrill Lynch, Santander, Safra e XP também farão parte da coordenação.

Veja o prospecto: