Fabricante de calçado lança oferta de ações para captar R$ 250,7 milhões; confira

A fabricante de calçado Vulcabras (VULC3) anunciou em fato relevante na madrugada de domingo (28) a emissão de uma oferta pública primária de ações. A operação busca captar um montante inicial de R$ 250,7 milhões.

A distribuição será de 13.550.000 ações, como oferta base, e será realizada sob coordenação do BTG Pactual, Itaú BBA, Santander Brasil e XP Investimentos.

Futuramente, a operação pode ser elevada para R$ 501,35 milhões, incluindo potenciais lotes adicionais. Considera-se o preço por ação de R$ 18,50, valor este meramente indicativo que incluem o acionista controlador.

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Segundo a Vulcabras, “o preço por ação não será indicativo de preços que prevalecerão no mercado secundário após a conclusão da Oferta”.

A oferta tem como objetivo anunciar o novo registro da companhia na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), após o “anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias”.

A partir de hoje (29), iniciam-se os procedimentos da oferta. No dia 6 de fevereiro, é previsto o início da precificação da oferta, e no dia 8 de fevereiro, o início da negociação das novas ações na B3.

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Confira o Fato Relevante da Vulcabras: