Vale (VALE3) capta US$ 1 bilhão com títulos de dívida no mercado internacional; confira
A Vale (VALE3) captou US$ 1 bilhão com bonds (títulos de dívida) por meio da subsidiária integral Vale Overseas Limited, mostra comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (25). O vencimento ocorrerá em 2054.
Conforme o comunicado, os bonds terão um cupom de 6,400% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal.
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Mais cedo, a companhia informou que está levantando os recursos para usar parte deles na recompra de US$ 500 milhões em títulos que vencem em 2034, 2036 e 2039.
Segundo o comunicado, parte dos recursos líquidos da oferta deverá ser utilizado para financiar o preço de recompra de certos bonds emitidos pela Vale Oversea e financiar o preço de resgate das 6.250% Guaranteed Notes com vencimento em 2026 emitidas pela Vale Overseas. O restante será destinado para finalidades corporativas gerais.
Confira o comunicado da Vale
