Vale avalia IPO de metais após venda de participação

A Vale avalia uma cisão ou oferta pública inicial de ações de seu amplo negócio de metais básicos depois que concluir a oferta de uma participação minoritária, segundo pessoas familiarizadas com a situação.

A gigante da mineração brasileira está em negociações para vender uma participação de 10% na unidade e espera que as propostas finais sejam apresentadas até meados de abril, disse uma das pessoas, que pediu para não ser identificada porque as deliberações não são públicas. Uma vez concluída a transação, a Vale provavelmente abrirá capital da unidade ou a desmembrará em 2024, disse a pessoa.

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A empresa abordou Mark Cutifani, ex-CEO da Anglo American, para se tornar presidente do conselho do negócio de metais básicos, disseram as pessoas. A Vale também está considerando outras opções e não há garantia de que Cutifani receberá ou aceitará o cargo, segundo as pessoas. Também não há garantia de que a abertura de capital ou cisão vá adiante, disseram.

A Vale não quis comentar.

A Vale, que obtém a maior parte de sua receita do minério de ferro, há anos tenta destravar o que vê como valor oculto em suas minas de cobre e níquel no Canadá, Brasil e Indonésia. A demanda por metais para baterias deve crescer à medida que o mundo se afasta dos combustíveis fósseis.

General Motors, Mitsui e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita avaliam ofertas pela participação de 10%, disseram pessoas com conhecimento do assunto anteriormente.

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As montadoras estão entre os principais clientes da Vale à medida que tentam garantir o acesso a metais estrategicamente importantes em meio a uma mudança para veículos elétricos. A Vale já é fornecedora direta da Tesla e da GM, e assinou com a Ford como uma de suas parceiras para desenvolver em conjunto um projeto de níquel na Indonésia.

Cutifani, que deixou a Anglo no ano passado após quase uma década no cargo, liderou a mineradora em um dos períodos mais tumultuados em seus mais de 100 anos de história. A empresa estava à beira do colapso em 2015 devido aos altos níveis de dívida e ao colapso dos preços das commodities.

Ele então comandou uma recuperação dramática à medida que os preços de muitos dos produtos que a mineradora produz subiram para níveis recordes e posicionaram a Anglo para o crescimento.

Cutifani administrou anteriormente as operações da Vale em Sudbury, quando era COO da Inco, a mineradora canadense adquirida pela Vale.