Vale anuncia oferta de aquisição de até US$ 1 bilhão em bonds que vencem até 2039

A mineradora Vale (VALE3) anunciou nesta quinta-feira oferta para aquisição de até 1 bilhão de dólares em valor agregado de principal em bonds com vencimento em 2022, 2026, 2032, 2034, 2036 e 2039.

Em comunicado, a companhia apresentou cronograma indicativo que prevê data de aquisição antecipada em 25 de setembro e determinação do preço em 26 de setembro, com liquidação antecipada em 30 de setembro e encerramento das ofertas em 9 de outubro. A liquidação final será em 11 de outubro.

A empresa disse ainda que contratou os bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, JPMorgan, Santander e Scotia Capital como coordenadores e o D.F. King & Co para servir como agente da oferta e de informação das ofertas.