Unidas emitirá R$ 1,1 bilhão em debêntures
A Unidas (LCAM3) entrou com um pedido de registro de oferta pública de distribuição de 1,1 milhão de debêntures pelo valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando um montante de R$ 1,1 bilhão, de acordo com o fato relevante divulgado pela companhia nesta segunda-feira (9).
A emissão será realizada em série única. O prazo de vencimento das debêntures é de dez anos, contados a partir da data de emissão, em 15 de setembro de 2021.
O valor nominal unitário será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). As debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, ao ano-base de 252 dias úteis, com periodicidade semestral, ainda a ser definido.
O valor nominal unitário atualizado das debêntures será amortizado em três parcelas, sendo a primeira devida ao fim do 96º mês (15 de setembro de 2029), a segunda ao fim do 108º mês (15 de setembro de 2030) e a terceira ao fim do 120º mês, na data de vencimento.
A remuneração será paga semestralmente, sempre nos dias 15 dos meses de março e setembro de cada ano. O primeiro pagamento ocorrerá em 15 de março de 2022.
Segundo a Unidas, os recursos levantados na operação serão utilizados para reforçar o caixa da companhia.
