Unidas avança mais de 5% com precificação de oferta e aumento de capital

Na parte final da tarde desta quarta-feira, as ações da Unidas (LCAM3) operam com forte valorização, depois da companhia informar na noite de ontem que precificou em R$ 19,50 sua oferta pública primária e secundária de ações, levantando cerca de R$ 1,2 bilhão na operação.

Com isso, por volta das 17:32, os ativos somavam 5,26% a R$ 20,80.

A oferta havia sido anunciada em 9 de dezembro, envolvendo distribuição primária de 61 milhões de ações e 32.808.782 de papéis na secundária, detidas pela Principal – Gestão de Activos e Consultoria Administrativa e Financeira.

A Unidas disse que os recursos da oferta primária serão destinados para aquisição de novos veículos para aumentar a frota no segmento de aluguel de veículos (RAC), compra de veículos relacionados com os novos contratos vendidos de terceirização de frotas (TF) e o aprimoramento de tecnologias.

A oferta é coordenada por Itaú BBA, Citi, JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11) e XP Investimentos.