Ultrapar assina contrato de venda bilionário da Oxiteno à Indorama

A Ultrapar (UGPA3) assinou o contrato de venda da Oxiteno à Indorama pelo valor total de US$ 1,3 bilhão, de acordo com o fato relevante divulgado pela companhia nesta segunda-feira (16).

Do montante, US$ 1,15 bilhão, sujeito a ajustes usuais, será pago no fechamento da transação. O pagamento dos US$ 150 milhões remanescentes ocorrerá no segundo aniversário após a conclusão da operação.

Segundo a Ultrapar, a Indorama e a Oxiteno possuem sinergias nos negócios de óxidos integrados e derivados, especificamente no portfólio downstream de tensoativos. Juntas, as duas empresas darão origem a um player de relevância mundial na produção de etoxilados.

O desinvestimento na Oxiteno está em linha com a estratégia da Ultrapar de racionalizar seu portfólio. A companhia, que recentemente anunciou a venda da Extrafarma à Pague Menos (PGMN3) e a participação na ConectCar à Porto Seguro (PSSA3), está trabalhando para desenvolver oportunidades de investimentos nas verticais e energia e infraestrutura, com foco crescente na transição energética.

A consumação da venda da Oxiteno está sujeita a determinadas condições usuais em negócios desta natureza, incluindo aprovação pelas autoridades concorrenciais brasileiras e americanas. Será concedido, ainda, direito de preferência aos acionistas da Ultrapar que desejarem adquirir ações da Oxiteno na proporção das respectivas participações no capital social da Ultrapar e pelo mesmo preço por ação a ser pago pela Indorama. Os acionistas da Ultrapar que exercerem tal direito passarão a ser acionistas diretamente da Oxiteno.