Trading Agribrasil prepara IPO

A Agribrasil  protocolou nesta quarta-feira pedido de registro para uma oferta inicial de ações (IPO), como uma trading nacional buscando recursos no mercado para financiar planos de expansão em ambiente dominado por gigantes como Bunge e Cargill.

A operação será coordenada pelo Banco Modal e servirá também para que o controlador da companhia, Frederico José Humberg, venda uma fatia no negócio.

A Caixa Econômica Federal tinha inicialmente sido apontada também como coordenador, mas o banco informou posteriormente que não participa da operação.

Com os recurso da venda de ações novas, a Agribrasil afirmou que pretende investir em logística, transporte e processamento de grãos, além de otimizar sua estrutura de capital.

A companhia, que afirmou que pretende se tornar uma das dez maiores exportadoras de grãos do Brasil em cinco anos, ressaltou no documento que teve receita líquida de 1,368 bilhão de reais em 2020, alta de 254% sobre o ano anterior, com a margem Ebitda subindo 1,1 ponto percentual, para 3,3%.

Veja o quadro abaixo: