TC precifica IPO a R$ 9,50 por ação e é avaliado em R$ 2,7 bilhões

A plataforma social para investidores TC levantou 606,9 milhões de reais numa oferta inicial de ações (IPO) nesta segunda-feira, segundo dados publicados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a avaliou a empresa em 2,7 bilhões de reais.

O TC obteve preço de 9,50 reais por papel, perto do piso da faixa estimada para a operação de 9 a 11,25 reais, confirmando reportagem publicada mais cedo pela Reuters.

Na oferta, primária e coordenada por BTG Pactual (BPAC11) e Banco Modal, foram vendidas 63.888.889 milhões de ações – oferta base e ações suplementares. O lote adicional não foi exercido.

O início das negociações dos papéis no Novo Mercado da B3 está previsto para quarta-feira, sob o código “TRAD3”.

Os recursos com a oferta serão usados para aquisições para aprimorar o ecossistema da TC e investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma e em marketing.

Fundado em 2016, o TC, antes conhecido como TradersClub, oferece serviços como notícias, pesquisa e chats sobre investimentos. Tem uma base de 470 mil usuários no aplicativo.

Em 2020, a plataforma teve receita líquida de 40 milhões de reais, com Ebitda de 18,8 milhões e lucro líquido 13 milhões. Nos primeiros quatro meses de 2021, a receita somou 21 milhões de reais, com Ebitda de 663 mil e prejuízo de 26 mil reais.

A base de usuários atingiu 75 mil usuários pagantes em 30 de abril.