TradersClub Daily: Saiba o que o mercado financeiro debate agora

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O foco desta quinta-feira está na avaliação do resultado de ontem que impediu o avanço das investigações contra Michel Temer no STF. O número de votos, 263 votos a favor e 227 contra o relatório, é suficiente para o governo voltar a andar com as reformas? A consultoria Eurasia entende que, ao menos, os debates poderão retornar à mesa. A Arko Advice aponta que um dos desafios será recuperar os votos do PSDB – metade dos deputados do partido votou contra Temer – para andar com a reforma da Previdência.

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O cenário corporativo continua agitado. Entre os resultados que estão sendo avaliados destaque para Hering, Duratex, Suzano e ABC Brasil. Além disso, hoje termina a exclusividade para a Arauco avaliar a compra da Eldorado. A Fibria está de olho. A Cesp lançou novos detalhes sobre o processo de privatização. Por fim, os investidores continuam avaliando as projeções para a Ultrapar após o Cade barrar a compra da Alesat.

Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:

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Mercados

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Dólar

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Cielo/ Bradesco – A ação da empresa foi cortada de outperform para neutra após o balanço abaixo do esperado.

UBS/ Ibovespa – O banco elevou a recomendação para o Ibovespa a overweight. As ações preferidas são Equatorial, Rumo, Telefônica, Petrobras, Kroton, Itaú e Pão de Açúcar. As a evitar são JBS, Cielo e Vale.

Ultrapar/ Cade – O Credit Suisse estimava que a criação de valor da fusão com a Alesat ficaria em torno de R$ 5,40 por ação. “É verdade que a rejeição do acordo Alesat também pode ter desencadeado uma leitura negativa no mercado em relação ao acordo com a Liquigás”, destacam os analistas. “Isso não parece razoável para nós, então pensamos que o mercado realmente reagiu de maneira exagerada ao evento”, concluem.

O Citi avalia que resultado negativo da AleSat reduz as chances do negócio com a Liquigas ser aprovado dado o alto nível de concentração de mercado. “Mantemos a Liquigas como um upside para o nosso preço-alvo de R$2,69/ação”, dizem os analistas. Leia

Estácio/Bradesco – A Estácio age contra os interesses dos acionistas minoritários ao propor que o estatuto social da companhia passe a exigir um prêmio de 30% em qualquer aquisição de participação acionária igual ou superior a 20% do capital social, avalia o Bradesco em um relatório enviado a clientes nesta semana. Leia

Santander/ Small Caps – O Santander divulgou nesta semana a sua carteira recomendada de ações small caps para o mês de agosto, mostra um relatório enviado a clientes. Leia

Empresas

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Cesp/ Privatização – O governo de São Paulo marcou a data do leilão de privatização da Cesp para 26 de setembro. A fatia em questão é de 40,6% do total. O preço mínimo estabelecido é de R$ 16,80.

Petrobras/ Combustíveis – A estatal aumentou o preço do diesel em 1% e preço da gasolina em 0,2%. Leia

Suzano/ Negócios – A Suzano vai passar os próximos meses preparando sua chegada ao varejo brasileiro. Em uma reorganização recente, a fabricante de papel e celulose criou uma divisão dedicada aos bens de consumo, com o objetivo de lançar uma marca – ainda não definida – nas lojas a partir de janeiro de 2018. Leia

OGX/ Recuperação – A petroleira OGX, maior empresa do Grupo X e estopim da derrocada financeira de Eike Batista, teve sua recuperação judicial encerrada ontem pela Justiça do Rio. A sentença dá fim a um processo que se arrastou por quase quatro anos e envolveu a reestruturação de uma dívida de R$ 13,8 bilhões. Leia

ABC/ Resultados – O banco ABC Brasil registrou lucro líquido contábil de R$ 107,1 milhões no segundo trimestre de 2017, um crescimento de 2,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, o lucro somou R$ 204 milhões, avanço de 4,5% contra 2016. Leia

BRF/ Governança – O executivo José Roberto Pernomian Rodrigues renunciou à vice-presidência da BRF e o cargo fica vago até a nova deliberação do conselho de administração. Rodrigues teve sua prisão decretada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo. Leia

Suzano/ Resultados – A Suzano Papel e Celulose registrou lucro líquido de R$ 199 milhões no segundo trimestre de 2017, uma queda de 79,2% na comparação com o mesmo período de 2016. No acumulado dos seis primeiros meses de 2017, o lucro totaliza R$ 649 milhões, um recuo de 68,8% ante igual intervalo de 2016. Leia

Duratex/Resultados – A Duratex, fabricante de painéis de madeira, louças e metais sanitários, encerrou o segundo trimestre de 2017 com lucro líquido de R$ 24,767 milhões, montante 34 vezes maior do que no mesmo trimestre de 2016, quando ficou em R$ 723 mil. Leia

Hering/ Resultados – A Cia Hering anunciou lucro líquido de R$ 88,023 milhões no segundo trimestre de 2017, um acréscimo de 42,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Leia

JBS/ Cade – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) multou nesta quarta-feira, 2, a JBS em R$ 40,2 milhões por descumprimento de determinações do órgão. A multa foi aplicada em processo do Cade que analisou o arrendamento pela JBS de unidades de abate de bovinos da Rodopa, em 2014. Leia

Política & Economia

Arko Advice/ Temer – Segundo a consultoria Arko Advice, o “desafio que se apresenta para o governo é o de recuperar votos do PSDB para a reforma previdenciária. Foram 21 votos do partido contra Temer. Outros deputados da base governista também votaram contra. 101 votos ao todo. Terão a oportunidade de manter suas posições no governo caso votem a favor da reforma previdenciária”.

Eurasia/ Temer – A consultoria Eurasia disse ontem que após a vitória, o presidente da República tem condições políticas para também vencer uma eventual segunda votação na Câmara. Além disso, a margem de votos conquistada é vista como suficiente para reiniciar as negociações sobre a reforma da Previdência. A chance de ela ser aprovada está um pouco acima de 50%, avalia a Eurasia.

Meirelles/ Reformas – O ministro quer retomar debate sobre votação da reforma da Previdência em até dez dias. Leia

Maia/ Reformas – Após o Plenário rejeitar a denúncia contra Temer por corrupção passiva, com 263 votos da base aliada, Maia disse que vai ajudar a recompor os partidos da base que votaram contra o governo. “A gente não vai conseguir 308 votos sem reorganizar a base. Vou trabalhar para que possamos, junto com os líderes, reorganizar a base e obter 330, 340 votos para não apenas votar a reforma da Previdência, mas também a reforma política”, defendeu. Leia

Ilan/ Inflação – O presidente do BC disse que a medida que a economia vai se recupere, a inflação vai subir um pouquinho e isso permite que a gente continue o processo de queda de juros. Goldfajn concedeu entrevista para a rádio Joven Pan. Leia

PF/ Lava Jato – A Polícia Federal deflagrou no início na manhã de hoje (3) a Operação Rio 40 Graus que tem como objetivo desarticular um esquema criminoso envolvendo o pagamento de propina a servidores públicos nas esferas federal e municipal envolvendo as obras do BRT Transcarioca e o do Programa de Despoluição da Bahia de Jacarepaguá. Leia

Internacional

Trump/ Aprovação – Apenas um terço dos americanos aprova a gestão de Donald Trump após os seis primeiros meses de seu mandato na presidência dos Estados Unidos. A rejeição ao presidente chega a 61%, mostra pesquisa da Universidade de Quinnipiac (Connecticut) divulgada nessa quarta-feira. A informação é da Agência EFE. Leia

Alemanha/ Markit – O PMI de serviços caiu a 53,1 em julho, abaixo dos 53,5 pontos previstos. O PMI composto ficou em 54,7 pontos.

Zona do Euro/ Markit – O PMI de serviços ficou estável em 55,4 pontos em julho, dentro do esperado. O composto caiu a 55,7 no mês. A expectativa era de 55,8 pontos.

Zona do Euro/ Varejo – As vendas no varejo na região subiram 0,5% em julho em relação ao mês de maio. Os dados vieram em linha.

Rússia/EUA – Rússia diz que novas sanções dos EUA são declaração de “guerra comercial”. Leia