TradersClub Daily: Mercado quer mais do que discursos para crer em reformas
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Após o Ibovespa sofrer a maior queda desde maio e descer abaixo dos 73 mil pontos, o mercado brasileiro pode reagir nesta quarta-feira (8). Depois de assegurar “toda a energia para aprovar a proposta” da reforma da Previdência, Michel Temer se reúne com Henrique Meirelles e Rodrigo Maia, o que pode alimentar alguma esperança de avanço de ao menos a regra de idade mínima. Uma recuperação da Bolsa brasileira não deve contar com respaldo das commodities enquanto investidores avaliam números da balança comercial da China.
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Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:
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UBS/ Eleições – O Brasil oscila entre ciclos de populismo e de reformas, avalia o UBS em relatório enviado a clientes e obtido pelo Money Times. A grande questão para o banco, que é mais otimista do que o mercado para o crescimento em 2018, é se o ciclo atual de reformas irá sobreviver às eleições presidenciais. “Acreditamos que a resposta é sim, o esforço de reformas continuará, mas admitimos que o cenário é binário e arriscado”, diz o time de 11 economistas que assinam o documento. Leia mais
MSCI/ BTG – As ações do Carrefour ($CRFB3) e do IRB ($IRBR3) devem ser as estreantes na nova composição do índice MSCI Brazil, avalia o BTG Pactual em um relatório enviado a clientes. Segundo os analistas Carlos Sequeira e Bernardo Teixeira, o impacto tende a ser muito grande para estes papéis. A nova composição do benchmark acompanhado por investidores estrangeiros começa a valer em 1º de dezembro. Leia mais
$CSNA3 CSN/ BB Investimentos – Analistas elevam preço-alvo para 2018 das ações da siderúrgica de R$ 8 para R$ 8,50 e mantêm recomendação “market perform” (desempenho em linha com a média do mercado).
$SAPR4 Sanepar/ BTG – O resultado da Sanepar no terceiro trimestre 2017 ficou abaixo do esperado pelos analistas do BTG Pactual, mostra um relatório enviado a clientes e assinado por João Pimentel, Antonio Junqueira e Gustavo Castro. Eles explicam que o Ebitda veio 5% abaixo do previsto e pode ser explicado pelo crescimento dos gastos com pessoal, que subiram 18% por conta do plano de demissão voluntária. A recomendação de “compra” foi reiterada, com um preço-alvo de R$ 15 em 12 meses. Leia mais
$RENT3 Localiza/ Eleven – Equipe da casa de análise independente aumentou o preço-alvo aos papéis da locadora de veículos de R$ 55 para R$ 62, com recomendação “neutra”.
$IGTA3 Iguatemi/ Santander – Analistas do banco elevaram a recomendação aos papéis da administradora de shoppings de “manutenção” para “compra”, com preço-alvo de R$ 45.
$CVCB3 CVC/ Santander – Analistas do Santander melhoraram a recomendação às ações da empresa para “compra”, com preço-alvo de R$ 55.
$HYPE3 Hypermarcas/ Santander – A equipe de análise do banco rebaixou a recomendação aos papéis da Hypermarcas para “manutenção”.
Guide/ Carteira – A Guide Investimentos realizou três substituições em sua Seleção de ações para a Bolsa em novembro, mostra um relatório enviado a clientes. Entraram em campo os papéis da BR Malls ($BRML3), Gol ($GOLL4) e Itaúsa ($ITSA4), para o lugar da B3 ($BVMF3), BRF ($BRFS3) e Vale ($VALE3). Leia mais
Empiricus/ Apimec – A Empiricus Research irá recorrer da suspensão de três dos seus analistas pela Apimec na Justiça comum, já que a associação não possui este instrumento, disse a publicadora após questionamento realizado pelo Money Times. A entidade que regula os analistas de investimentos divulgou a suspensão de três analistas da empresa pelo prazo de 30 dias ao identificar que alguns emails enviados a investidores com “garantia de retorno” não alertavam corretamente sobre os riscos envolvidos. Leia mais
Empresas
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$GGBR4 Gerdau/ Resultados – A Gerdau lucrou R$ 145 milhões no terceiro trimestre deste ano, o que representa uma alta de 52,6% na comparação com o mesmo período em 2016.
$TIMP3 TIM/ Resultados – A operadora de telefonia lucrou R$ 279 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma expansão de 52% em relação ao ano passado. Leia mais
$SEER3 Ser/ Resultados – A empresa de ensino superior privado registrou lucro líquido normalizado de R$ 60,7 milhões no terceiro trimestre de 2017, um avanço de 10,6% na comparação com o mesmo intervalo em 2016.
$BPAC11 BTG/ Resultados – O lucro líquido do BTG Pactual no terceiro trimestre deste ano somou R$ 501 milhões, queda de 30% ante o mesmo período do ano anterior. Já o lucro líquido ajustado do BTG no terceiro trimestre deste ano somou R$ 759 milhões, alta de 6% na relação anual. Leia mais
$SAPR4 Sanepar/ Resultados – A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) apresentou um lucro líquido de R$ 175,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, o que representa um avanço de 52,81% na comparação com igual período em 2016. Leia mais
$MRVE3 MRV/ Resultados – A MRV Engenharia lucrou R$ 202 milhões no terceiro trimestre de 2017, 34,8% mais do que o registrado no mesmo período de 2016. Leia mais
$GUAR3 Guararapes/ Resultados – A Guararapes, companhia de moda controladora da Riachuelo, reportou lucro líquido de R$ 50,4 milhões no terceiro trimestre de 2017, crescimento de 183,2% ante o apurado nos mesmos meses de 2016. Leia mais
$IGTA3 Iguatemi/ Resultados – A Iguatemi, dona de participações em 16 shopping centers e um outlet no País, encerrou o terceiro trimestre de 2017 com lucro líquido de R$ 53,061 milhões, alta de 30,6% em comparação com o mesmo período de 2016. Leia mais
$SSBR3 Sonae Sierra/ Resultados – A Sonae Sierra Brasil, dona de nove shopping centers no País, registrou lucro líquido (atribuível aos acionistas) de R$ 21 milhões no terceiro trimestre de 2017, alta de 28,8% em relação ao mesmo período de 2016. Leia mais
$MPLU3 Multiplus/ Resultados – A Multiplus registrou lucro líquido de R$ 162,4 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 21,1% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Leia mais
$CGAS5 Comgás/ Resultados – A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), distribuidora de gás natural com atuação em parte do Estado de São Paulo, incluindo a região metropolitana, registrou um lucro líquido normalizado pela conta corrente regulatória de R$ 214,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, montante 19,4% maior do que o reportado no mesmo intervalo de 2016. O indicador normalizado, na visão da administração, é o que melhor reflete o desempenho da companhia. Pelo critério IFRS, o lucro líquido foi de R$ 207,9 milhões, representando uma queda da ordem de 3,7% sobre igual período do ano passado. Leia mais
Agenda/ Resultados – As seguintes empresas divulgam seus números referentes ao terceiro trimestre depois do fechamento do mercado: Alliar ($AALR3), Brasil Pharma ($BPHA3), Aliansce ($ALSC3), CVC ($CVCB3), Mills ($MILS3), Movida ($MOVI3), QGEP ($QGEP3), Rumo ($RAIL3), São Carlos ($SCAR3), SLC Agrícola ($SLCE3), Taesa ($TAEE11), Totvs ($TOTS3), Ultrapar ($UGPA3) e Valid ($VLID3).
$OIBR4 Oi/ Ata – A Anatel recebeu a minuta do Plan Support Agreement da Oi, acordo que formaliza o apoio de um grupo de credores a um aumento de capital na companhia e voto favorável ao plano, segundo o presidente do órgão regulador, Juarez Quadros, informa o Estadão. A ata da polêmica reunião do conselho de administração da Oi, realizada na última sexta-feira (3), confirma o que já se esperava. A aprovação dos nomes de Hélio Costa e João Vicente Ribeiro à diretoria estatutária da companhia teve votos contrários do presidente do órgão, José Mauro Carneiro da Cunha, e dos conselheiros independentes indicados pelo BNDES, Ricardo Reisen e Marcos Duarte.
$PETR4 Petrobras/ Incorporação – Em assembleia, os acionistas da Petrobras aprovaram a incorporação da Downstream Participações pela estatal. A Downstream é a empresa que ficou com os recebíveis da BR Distribuidora originados dos Contratos de Confissão de Dívidas (CDDs) com a Eletrobras que possuem garantia real, além dos recebíveis detidos pela BR com outras empresas do grupo Petrobras. Leia mais
Economia & Política
IGP-DI/ FGV – O índice de preços IGP-DI subiu 0,10% em outubro na comparação com setembro. Em relação ao mesmo mês em 2016, caiu 1,07%.
Temer/ Vídeo – Em vídeo divulgado no Twitter, o presidente Michel Temer pediu na noite de terça-feira (7) apoio aos cidadãos do país para aprovar a reforma da Previdência, em tramitação no Congresso Nacional. Depois de reuniões com líderes da Câmara dos Deputados e do Senado, o governo já admite mudanças no texto da reforma para que, pelo menos, parte dela seja aprovada ainda este ano. Como se trata de emenda Constitucional, para aprovar a reforma na Câmara serão necessários, pelo menos, 308 votos favoráveis. Leia mais
Meirelles/ Previdência – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reforma da Previdência não é mais uma opção. “A reforma não é uma questão de escolha, ela terá que ser feita em algum momento, é uma questão fiscal, numérica”.
Projetos/ Caixa – O presidente do Senado, Eunício Oliveira, anunciou que incluirá na pauta do Plenário dois projetos que podem reforçar o caixa dos estados. O primeiro regulamenta a securitização das dívidas, e o segundo libera a realização de jogos de azar. Eunício participou de uma reunião em Brasília com a presença de governadores e vice-governadores de 13 unidades da Federação. Leia mais
Internacional
China/ Balança – Os dados da balança comercial chinesa em outubro apresentados nesta quarta-feira (8) mostram que as exportações cresceram 6,9% na comparação anual, abaixo das estimativas de salto de 7,2%. Já as importações avançaram em 17,2%, acima das projeções de alta de 16%.
China/ Commodities – As importações de petróleo da China subiram na comparação anual de outubro, mas as de minério de ferro diminuíram. No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto mostraram avanço anual de 7,8%, a 31,03 milhões de toneladas, enquanto as de minério de ferro tiveram redução de 1,6%, a 79,49 milhões de toneladas.