Ibovespa TradersClub Daily: Mercado inicia outubro de olho na política
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O mercado brasileiro inicia o mês de outubro nesta segunda-feira (2) em um cenário político mais conturbado. Denúncia contra Temer na Câmara, eleições em 2018 e a tensão entre Senado e Supremo movimentam o noticiário. O pano de fundo econômico segue positivo, com juro em queda perto de mínima histórica. Ao longo da semana serão conhecidos dados sobre a produção industrial e a respeito da evolução do nível geral de preços no país.
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Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:
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BB/ Carteira – O BB Investimentos trocou cinco ações em sua carteira recomendada com 10 alternativas indicadas para o mês de outubro, mostra um relatório enviado a clientes na sexta-feira (29) após o fechamento dos mercados. Segundo o relatório, foram incluídos os papéis do ABC Brasil (ABCB4), Fibria (FIBR3), Lojas Renner (LREN3), Pão de Açúcar (PCAR4) e Raia Drogasil (RADL3). Deixaram a lista as ações da Marisa (AMAR3), Natura (NATU3), Santander (SANB11), Usiminas (USIM5) e Vale (VALE3).
Terra/ Carteira – A Terra Investimentos apresentou sua carteira semanal Top 5 sem realizar nenhuma mudança, mostra um relatório enviado a clientes nesta sexta-feira (29). A seleção, assinada pelo analista Régis Chinchila, conta com ações de Petrobras (PETR4), Cielo (CIEL3), Vale (VALE3), Santander Brasil (SANB11) e São Martinho (SMTO3). Cada um dos papéis tem peso de 20% no portfólio.
Genial/ Carteira – A Genial Investimentos divulgou nesta sexta-feira (29) sua carteira recomendada Ibovespa 10+, cujo objetivo é superar a performance do Ibovespa no longo prazo. Houve cinco alterações na comparação com o portfólio de setembro. Entraram as ações de Arezzo (ARZZ3), Localiza (RENT3), Weg (WEGE3), Magazine Luiza (MGLU3) e Raia Drogasil (RADL3). Elas substituem os papéis de Bradesco (BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB4), Guararapes (GUAR3), Equatorial (EQTL3) e Comgás (CGAS5).
Empresas
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Petrobras/ Dívidas – A Petrobras anuncia pré-pagamento de dívidas e novos financiamentos no total de US$ 6,3 bilhões. Em operações de pré-pagamento de financiamentos são US$ 2,6 bilhões, com os bancos BNP Paribas (US$ 1, bi), Bank of China (US$ 1 bilhão) e HSBC (US$ 666 milhões).
Oi/ Anatel – Segundo o Estadão, a operadora de telefonia Oi recorreu mais uma vez à Justiça para evitar o depósito de dinheiro na conta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para garantir o uso de uma radiofrequência móvel para prestação de serviços de telefonia móvel e fixa. A companhia destaca o risco iminente de cassação de sua outorga diante de sua impossibilidade de renovar garantias que chegariam a R$ 350 milhões.
Suzano/ Novo Mercado – Acionistas da Suzano Papel e Celulose aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta sexta-feira 29, a migração da companhia para o segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, da B3. Também foi aprovada a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da empresa em ações ordinárias, na proporção de uma ação preferencial, classes A ou B, para cada uma ação ordinária.
Eldorado/ Renúncia – A Eldorado Brasil Celulose informa que José Carlos Grubisich Filho renunciou ao cargo de presidente e diretor de Relações com Investidores, com efeito a partir de 28 de novembro.
Cemig/ Capital – A Companhia Energética de Minas Gerais reapresentou a proposta do conselho de administração para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para o dia 26 de outubro, que vai deliberar sobre o aumento de capital de R$ 1 bilhão. Houve um ajuste no porcentual ao qual os acionistas terão direito na subscrição de ações, para 15,887624200%.
Petrobras/ Statoil – A Petrobras informa que assinou com a empresa norueguesa Statoil, um Acordo Preliminar (Heads of Agreement ou HoA), em continuidade ao Memorando de Entendimento firmado no final de agosto, através do qual as companhias se comprometeram a avaliar oportunidades de cooperação alinhadas às suas estratégias empresariais.
Ambev/ Impostos – A Ambev aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), implementado pelo governo federal. Segundo a companhia, estão envolvidas contingências tributárias no valor aproximado de R$ 3,5 bilhões. Deste total, a Ambev pagará aproximadamente R$ 1 bilhão neste ano.
PDG/ Recuperação judicial – A PDG Realty apresentou na sexta-feira, 29, novo plano de recuperação judicial para a Justiça. Segundo a companhia, esse novo plano traz ajustes resultantes das tratativas mantidas com os credores nas últimas semanas.
Economia & Política
Focus/ Relatório – O mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação este ano, pela sexta vez consecutiva. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que desde a semana passada passou a ficar abaixo do piso da meta, foi reduzida de 2,97% para 2,95%. O limite inferior da meta é 3%, com centro em 4,5%.
Confiança/ FGV – O Índice de Confiança Empresarial (ICE) avançou 1,3 ponto em setembro ante agosto, alcançando 87,3 pontos, informa a Fundação Getulio Vargas.
Congresso/ Reformas – A semana de atividades do Congresso Nacional será decisiva para a conclusão das discussões sobre a reforma política. Após diversas tentativas de votação, o debate segue arrastado na Câmara dos Deputados e no Senado e corre o risco de ter poucas ou mesmo nenhuma medida aprovada para as próximas eleições. Para ter validade em 2018, as mudanças na legislação precisam ser sancionadas até sexta-feira (6).
Datafolha/ Lula – De acordo com pesquisa do Datafolha, 54% da população julga que os fatos já revelados pela Lava Jato são suficientes para justificar a prisão de Lula.
Datafolha/ Temer – De acordo com pesquisa do Datafolha, 89% da população apoia a abertura de processo contra Michel Temer na Câmara por organização criminosa e obstrução de justiça.
Datafolha/ 2018 – Lula tem 35% das preferências para a corrida presidencial em 2018, conforme pesquisa Datafolha realizada após o depoimento de Antonio Palocci. O petista vence todos os adversários nas simulações de segundo turno, exceto o juiz Sergio Moro, que não deve ser candidato.
Maia/ Previdência – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o país pode passar por um “incêndio fiscal” se não a reforma da Previdência não for feita. Maia reconheceu que a aprovação é difícil, mas necessária, e que a proposta eventualmente aprovada será menos completa que a reforma esperada pelo governo.
Sondagem/ Paraná Pesquisas – O mais recente levantamento realizado pela Paraná Pesquisas mostra que o prefeito de São Paulo, João Doria, teria a preferência do eleitor na comparação com o governador do Estado, Geraldo Alckmin, em simulações sem o ex-presidente Lula como candidato e na disputa direta entre os dois para as eleições de 2018 à presidência.
Secom/ J&F – A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) divulgou nota em que classifica de “grande armação” o conteúdo das gravações feitas pelos executivos Joesley Batista e Ricardo Saud, do grupo JBS. A nota da Secom cita os mais recentes vazamentos de conversas entre Joesley, Saud e advogados do grupo.
Internacional
Atentado/ Las Vegas – O número de mortos pelo ataque indiscriminado contra os participantes de um show de música country em Las Vegas já chega a pelo menos 50, enquanto são mais de 100 os feridos, informaram as autoridades americanas.
Catalunha/ Crise – Plebiscito separatista realizado em meio a um grande tumulto na Catalunha abriu crise na Espanha e pode resultar na queda do governo de Mariano Rajoy.
EUA/ Coreia do Norte – O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, admitiu no sábado (30) que os Estados Unidos têm um canal de comunicação direto com a Coreia do Norte para tentar negociar um acordo de desarmamento nuclear com Pyongang. Direto de Pequim, na China, onde se reuniu com o presidente chinês Xi Jinging.
Zona do Euro/ Atividade – O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da zona do euro subiu para 58,1 em setembro, de 57,4 em agosto. O resultado veio ligeiramente abaixo da previsão de analistas.
Zona do Euro/ Emprego – A taxa de desemprego da zona do euro ficou inalterada em 9,1% em agosto, o menor patamar desde fevereiro de 2009, segundo a Eurostat.
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