TradersClub Daily: Mercado digere números do PIB do Brasil e emprego dos EUA

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Atento aos próximos passos da política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, o mercado inicia setembro digerindo números cruciais da atividade econômica. Foi divulgado nesta sexta-feira (1) avanço de 0,2% do PIB brasileiro no segundo trimestre, reforçando os sinais de recuperação às vésperas da reunião do Copom que deve cortar a taxa Selic em 1 ponto percentual, para 8,25% ao ano.

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No exterior, a economia americana criou 156 mil empregos em agosto, abaixo da expectativa do mercado, enquanto a taxa de desemprego veio em 4,4%, um pouco acima do esperado (4,3%). Os índices futuros de ações em Wall Street digeriam os números exibindo valorizações.

Na B3, o Ibovespa fechou agosto com alta de 7,46%, aos 70.835 pontos, tendo atingido 71.329 pontos nesta semana, o patamar mais alto desde janeiro de 2011. Uma confluência de notícias bem recebidas pelos investidores alimentou o apetite pela Bolsa, como a proposta de privatização da Eletrobras e o avanço na votação da TLP.

Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:

Leia também

Empresas

Petrobras (PETR4) anuncia aumento no preço do diesel a partir deste sábado (1º)

Empresas

Brava Energia (BRAV3) salta 6% nesta sexta (31), mas perde força após a Fluxus, da J&F, desistir de oferta por ativos onshore

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Gerdau/ JP Morgan – O banco elevou a recomendação à ações da siderúrgica para overweight, o mesmo que compra.

Bradesco/ Magazine Luiza e Via Varejo – O banco elevou o preço-alvo para Via Varejo, de R$ 12,50 a R$ 22, e do Magazine Luiza, de R$ 395 para R$ 575.

BTG/ Recomendações – O BTG Pactual retirou as ações da Equatorial e Petrobras de seu portfólio mensal para dar espaço aos papéis da Light e Gerdau em setembro, mostra um relatório enviado a clientes nesta sexta-feira (1). Leia.

Citi/ Dividendos – A seleção do Citi de empresas pagadoras de dividendos para setembro manteve ações de agosto, trocando apenas Taesa por Transmissão Paulista. Leia.

Spinelli/ Eletrobrás – A corretora acredita que as ações possam valer entre R$ 25 e R$ 47 se fosse comparado ao ROE de outras empresas listadas. “Dentre esses comparáveis, há empresas que estão também em situação financeira precária e bastante descontadas, mas que estão melhor avaliadas, como a Cemig. Se as ações da Eletrobras passarem a ser negociadas apenas ao P/VPA a que são negociadas a CMIG4, a valorização já seria de 40% (atingindo cerca de R$ 25,00 por ação)”.

Citi/ Carteira – O Citi alterou três empresas de sua carteira recomendada de setembro, mostra um relatório enviado a clientes nesta quinta-feira (31). Neste mês, as ações da Cemig, Localiza e Taesa abrem espaço para os papéis da Ecorodovias, Suzano e Transmissão Paulista. Leia

Genial/ Carteiras – A Genial Investimentos anunciou nesta quinta-feira (31) as suas carteiras recomendadas para small e micro caps no mês de setembro. Os portfólios são compostos por papéis de empresas de menor capitalização de mercado. Leia

Itaú e Magliano/ Carrefour – A Corretora Magliano projeta um preço justo de R$ 22,16 para o papel nos próximos 12 meses. Também com recomendação de compra, o analista Thiago Macruz, do Itaú BBA, destaca que a flexibilidade para atender a demanda ajudará a companhia a aproveitar as oportunidades do mercado, o que leva o banco a uma recomendação de outperform (compra/ desempenho acima da média do mercado), e a um preço justo de R$ 20,00 para a ação no fim de 2018. Leia

Santander/ Petrobras – As novas rodadas de leilões de concessões de exploração de petróleo que ocorrem em 27 de setembro e 27 de outubro no Brasil devem ajudar a Petrobras (PETR3; PETR4), avalia o Santander em um relatório enviado a clientes nesta quinta-feira (31). A recomendação é de compra, com um preço-alvo de R$ 23,60. Leia

Empresas

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Estácio/ OPA – Os acionistas da Estácio barraram a tentativa dos controladores de continuar com uma proposta que poderia barrar novas ofertas de aquisições pela empresa, mostra a ata da Assembleia Geral Extraordinária divulgada nesta sexta-feira (1). Leia.

Azul/ Bolívia – A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou três voos semanais da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras entre Brasil e Bolívia para a realização de serviços aéreos mistos. Leia.

Justiça/ Batista – Uma decisão da Justiça Federal em São Paulo impede que os representantes da família Batista votem plenamente na Assembleia Geral Extraordinária da JBS, marcada para esta sexta-feira (1). Leia.

Sucessão/ BRF – O conselho de administração da BRF aprovou, em reunião realizada nesta quinta-feira, 31, o início do processo de sucessão do atual diretor presidente Global da companhia, Pedro de Andrade Faria. Leia.

Itaú/ Recompra – O conselho de administração do Itaú Unibanco aprovou um novo programa de recompra de ações, para substituir um outro programa que será encerrado antecipadamente nesta sexta-feira (1) pela instituição. Leia.

Ultrapar/ Debêntures – A Ultrapar aprovou, por meio de seu conselho de administração, uma emissão de debêntures de até R$ 1,012 bilhão pela sua controlada Ipiranga. Leia.

IPO/ Camil – A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Camil poderá movimentar até R$ 1,65 bilhão, considerando apenas a colocação do lote principal da oferta e o preço no teto da faixa prevista, de R$ 10,50 a R$ 13,00. No piso, a operação pode chegar a R$ 1,33 bilhão. Leia.

Economia & Política

PIB/ Recuperação – O PIB cresceu 0,2% na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano, conforme a série com ajuste sazonal divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (1). O dado reforça os sinais de recuperação da economia brasileira. Leia.

Preços/ FGV – O índice de preços IPC-S, da FGV, subiu 0,13% em agosto depois da alta de 0,38% em julho. O resultado ficou abaixo do piso do intervalo projetado pelos analistas: 0,25% a 0,39%.

Orçamento/ Meta 2018 – O atraso na conclusão da votação pelo Congresso Nacional das novas metas fiscais para 2017 e 2018 fez com que a proposta do Orçamento Geral da União para o ano que vem tivesse um corte extra de R$ 18,5 bilhões nas despesas não obrigatórias. Valores incorporam para 2018 resultado negativo de R$ 129 bilhões, abaixo do déficit proposto pelo governo de R$ 159 bilhões. Leia.

Doria/ Empresários – Ex-aecistas, artistas e empresários se reunirão em jantar com Doria em 20 de setembro. O encontro é organizado por Sebastião Bomfim Filho, da Centauro. Leia.

Joesley/ PGR – De acordo com a Folha de S.Paulo, o empresário Joesley Batista, da JBS, entregou à Procuradoria-Geral da República novos áudios de conversas que teve com políticos.

Alckmin/ Candidato – Jornais destacam postura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que reafirmou que pretende ser candidato à Presidência da República em 2018. Em evento realizado em São Paulo, ele disse: “Olha, eu quero dizer, da elite não, eu quero ser o presidente do povo brasileiro, dos empresários que geram emprego, do povo trabalhador, que é sacrificado no Brasil, muitas vezes injustiçado”. 

Petrobras/ União – Acordo entre empresas do setor e óleo e gás, principalmente a Petrobras, e a Receita Federal envolvendo duas disputas bilionárias causadas por diferentes interpretações da lei pode gerar um caixa extra ao governo de, aproximadamente, R$ 7 bilhões, apurou O Estado de S. Paulo.

Internacional

EUA/ Emprego – A economia americana criou 156 mil empregos em agosto, abaixo do esperado pelo mercado. Segundo o consenso colhido pelo site Briefing.com, os economistas estimavam a abertura de 183 mil novos postos no mês. Em julho, o dado foi revisado de 209 mil para 189 mil. Leia.

Europa/ Indústria – O índice de atividade industrial na zona do europ, calculado pela Markit, subiu para 57,4 pontos em agosto, em linha com o previsto.

Fusão/ Gigante química – A Dow Chemical e DuPont anunciaram, nesta sexta-feira, dia 1º, a conclusão do seu processo de fusão. A DowDupont, resultante do negócio entre as duas gigantes do setor químico, vai ser desmembrada em três empresas distintas, com foco em agricultura, materiais e produtos especiais. Leia.

Macron/ Reforma – O presidente francês Emmanuel Macron apresentou um plano de reforma das leis trabalhistas que limita o poder dos sindicatos e cria facilidade para contratar e demitir trabalhadores. Estão previstas manifestações de protesto para este mês.

Furacão/ Gasolina – Os preços da gasolina dispararam nos Estados Unidos em razão dos danos à infraestrutura energética por conta da devastação provocada pela tempestade tropical Harvey.