Ibovespa TradersClub Daily: Mercado aguarda sobrevida de Temer com juro menor
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O mercado brasileiro começa a segunda-feira (23) com ventos favoráveis da cena externa enquanto aguarda eventos importantes na semana e a divulgação de resultados das empresas. Câmara deve votar a denúncia contra Michel Temer em um termômetro de sua governabilidade para avançar com reformas estruturantes. Além disso, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne na quarta-feira (25) e tende a reduzir a Selic para 7,50% ao ano.
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Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:
Comprar ou Vender?
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Hering/ HSBC – O HSBC revisou as estimativas para 6 ações do setor varejista, mostra um relatório enviado a clientes. A Hering (HGTX3) foi elevada de “reduzir” para compra, com o preço-alvo subindo de R$ 14 para 34,50.
Gol/ UBS – O UBS elevou o preço-alvo para as ações da Gol (GOLL4) de R$ 9 para R$ 17,50 e manteve a recomendação em neutra. A cifra corresponde a um potencial de valorização de aproximadamente 16,6%. Os papéis já subiram 230% em 2017.
Gerdau/ Goldman – O banco Goldman Sachs recolocou as ações GGBR4 da Gerdau com recomendação de “compra”.
Vale/ Goldman – Analistas do banco americano também reiniciaram cobertura dos recibos de ações de Vale (ADR) recomendação “neutra”.
Celulose/ Goldman – A equipe do Goldman Sachs reiniciou cobertura das ações de Klabin e Fibria com recomendação de “venda” e “neutra”, respectivamente. Os preços-alvo estipulados ficaram em R$ 14,40 e R$ 47,50, respectivamente.
Oi/ Bradesco – Na visão dos analistas do Bradesco BBI, a decisão de adiar a assembleia para recuperação judicial é negativa. Bondholders usarão tempo ganho para negociar proposta alternativa. Para os analistas, indicadores operacionais da empresa melhoraram nos últimos meses, dificultando a posição da Anatel em potencial conflito na assembleia.
BTG/ Alimentos – O BTG Pactual avalia que a maior parte das empresas do setor alimentos e bebidas no Brasil irá apresentar um bom resultado no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Empresas
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Ultra/ Cade – Para que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprove a união entre Liquigás, pertencente à Petrobras, e Ultragaz, do Grupo Ultra, os interessados negociam a venda de uma fatia de ativos com uma empresa regional do segmento, relataram fontes. Não se sabe se o remédio teria a proporção necessária para solucionar o problema concorrencial, pois não seria uma fatia muito relevante. Além disso, seria concentrada em uma única região, apurou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.
CSN/ Dívidas – Apesar de não ter vendido ativos, a CSN negocia com bancos dívidas que vencem entre 2018 e 2020, de acordo com o Estadão. Já no início do ano que vem, a siderúrgica precisa pagar R$ 5,6 bilhões.
JBS/ Conselho – A JBS informou que o Conselho de Administração elegeu quatro novos integrantes, bem como um novo presidente. Com essas deliberações, o Conselho de Administração da JBS será composto por nove integrantes, sendo quatro independentes. Eles terão de ser ratificados pela assembleia geral da companhia. Indicados pela BNDESPar, braço de participações do BNDES, foram eleitos Cledorvino Belini e Roberto Penteado de Camargo Ticoulat. Também foram eleitos Wesley Batista Filho, neto do fundador e presidente da empresa, José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, que também faz parte do conselho, e Jeremiah O’Callaghan. Os outros integrantes são Gilberto Meirelles Xandó Baptista, Aguinaldo Gomes Ramos Filho, José Gerardo Grossi e Sérgio Roberto Waldrich.
JBS/ MS – A JBS informou que vai retomar as atividades em sete frigoríficos de bovinos em Mato Grosso do Sul. A empresa havia suspendido a operação nas unidades na última quarta-feira (18), alegando insegurança jurídica, após a ter mais de R$ 730 milhões bloqueados na Justiça a pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do estado que investiga irregularidades na área tributária. As unidades retomam suas operações a partir da próxima terça-feira (24).
Petrobras/ Braskem – A Petrobras informou que, por causa do decreto sobre a exclusão das participações acionárias minoritárias da petroleira no capital social da Deten Química e da Braskem do Programa Nacional de Desestatização, todas as ações que possui que se encontravam formalmente bloqueadas pelo Fundo Nacional de Desestatização ficaram livres para eventual venda. Isso está em linha com a estratégia definida no Plano de Negócios e de Gestão.
Oi/ Anatel – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai se reunir nesta segunda-feira (23) para deliberar a respeito dos termos de Ajustamento de Conduta (TACs) da empresa de telefonia Oi. Em processo de recuperação judicial, a Oi acumula dívidas de R$ 64 bilhões em bônus, dívidas bancárias e responsabilidades operacionais. A reunião extraordinária será fechada, com caráter sigiloso.
Economia & Política
Relatório/ Focus – O relatório Focus da semana encerrada no dia 20 de outubro mostra que os economistas entrevistados pelo Banco Central elevaram pela 3ª vez consecutiva as estimativas para o IPCA em 2017.
Temer/ Denúncia – A discussão e votação do parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que é contra a admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco, vão dominar os debates desta semana na Câmara dos Deputados. A votação do parecer, que foi aprovado na Comissão de Constituição e de Justiça (CCJ) por 39 votos a 26, com uma abstenção, está prevista para quarta-feira (25), e a sessão começa às 9h.
Temer/ Denúncia II – Michel Temer vai endurecer o discurso junto à base aliada em prol de apoio no plenário da Câmara para barrar a denúncia, segundo a Folha. Ministros e líderes partidários passaram a dizer que traições e omissões na votação não serão toleradas.
Doria/ Governo – Segundo o Estadão, o grupo político de João Doria admite reservadamente a hipótese de o prefeito de São Paulo se candidatar em 2018 ao governo do Estado.
Comissão/ Blockchain – A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realiza audiência pública na próxima terça-feira (24) para debater “a prova de conceito em Blockchain do Sistema de Pagamentos Brasileiro desenvolvida pelo Banco Central do Brasil.”
Internacional
Abe/ Japão – Coalizão governista do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, saiu vitoriosa de eleição parlamentar. Vantagem do pleito abre espaço para reforma na Constituição.
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