TradersClub Daily: Mercado aguarda avanço em reformas

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Com a delação da J&F em risco após a prisão dos executivos Joesley Batista e Ricardo Saud, o mercado brasileiro inicia a semana nesta segunda-feira (11) ainda menos preocupado com uma eventual nova denúncia contra Michel Temer e atento ao avanço da agenda de reformas no Congresso.

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Após reunião no sábado (9) entre Temer e ministros, o titular da Fazenda Henrique Meirelles falou que o governo decidiu agora retomar “com toda a ênfase” a discussão que trata da aprovação da reforma da Previdência. O ânimo com a possibilidade de êxito nesta questão e sinais positivos de dados econômicos colocaram o Ibovespa perto de romper sua máxima histórica (73.516 pontos, registrada em 20 de maio de 2008) nos últimos dias.

Na sexta-feira (8), porém, logo após o feriado, o principal índice de ações da Bolsa brasileira (B3) não conseguiu se manter em alta, prejudicado pelo sinal negativo das cotações de commodities e das bolsas internacionais. Fechou a semana passada em 73.078 pontos (-0,45%), acumulando valorização semanal de 1,61%.

Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:

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Política

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Goldman/ Bradesco – O Goldman Sachs revisou a sua visão sobre o setor brasileiro de bancos na B3 de “neutra” para “atrativa” e elevou a recomendação para os papéis do Bradesco (BBDC4) de “neutra” para “compra”, além de adicionar a empresa em sua lista “Latam Spotlight”. As ações da BB Seguridade (BBSE3), que faziam parte do portfólio, foram removidas. Leia

Bradesco/ CVC – A Bradesco Corretora elevou o preço-alvo para as ações da CVC Brasil (CVCB3) de R$ 32 para R$ 48, enquanto manteve a recomendação de compra. O novo valor corresponde a um potencial de valorização de aproximadamente 24%. Leia

Santander/ Embraer – O Santander elevou a recomendação para as ações da Embraer (EMBR3) de abaixo do mercado para manutenção, mostra um relatório enviado a clientes. O preço-alvo estabelecido é de R$ 19. A revisão foi motivada pelo anúncio da venda de 25 aeronaves para a companhia Skywest na semana passada. Leia

BTG/ IMC – As ações da IMC (MEAL3), dona das redes Viena e Frango Assado, já subiram mais de 100% em 2017 e podem ainda mais, avalia o BTG Pactual em um relatório enviado a clientes nesta segunda-feira (11). Leia

Citi/ Vale – O investidor precisa acompanhar mais de perto a concentração de sílica no minério de ferro vendido pela Vale (VALE3) e no desconto que isso pode trazer ao produto vendido pela mineradora, avalia o Citi em um relatório enviado a clientes. Leia

Brasil/ Análise – O desequilíbrio fiscal do Brasil fará com que o Brasil tenha um crescimento de apenas 2% ao ano durante a próxima década, avalia a equipe econômica do banco Credit Suisse em um relatório enviado a clientes neste domingo (10). Leia

Brasil/ UBS – O UBS tem quatro ações preferidas no Brasil entre as Top 40 escolhidas entre os mercados emergentes no mundo, mostra um relatório publicado no último dia 7 de setembro. Leia

Empresas

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Petrobras/ Venda – A Petrobras iniciou o processo de venda da empresa Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa), que opera em Araucária (PR), e da Unidade de Fertilizantes-III (UFN-III), cuja planta, em Três Lagoas (MS), está 80,95% concluída. A iniciativa faz parte da estratégia de saída integral da produção de fertilizantes, conforme divulgado no Plano de Negócios e Gestão 2017-2021.

J&F/ Gás natural – A Âmbar Energia, do grupo J&F Investimentos, publicou chamada pública em jornais para compra de até 2,2 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural. A Petrobras era a fornecedora para a usina térmica da Âmbar, mas o abastecimento foi suspenso desde que Wesley Batista confessou ter participado de esquema de corrupção. Leia

Petrobras/ Shell – A Petrobras anunciou um memorando de entendimentos com a holandesa Shell, fechado nesta sexta-feira, 8, na Holanda, que vai envolver a colaboração mútua de longo prazo entre as companhias. O foco do acordo assinado é operacional, em ativos nos quais as empresas atual em parceria. Leia

Economia & Política

Focus/ Selic – Os economistas do mercado financeiro reduziram as projeções para a taxa básica de juro brasileira, mostra relatório Focus publicado pelo Banco Central nesta segunda-feira (11). A estimativa para a Selic ao fim de 2017 passou de 7,25% para 7,00% ao ano. Para o fim de 2018, caiu de 7,50% para 7,25%. Leia

IGP-M/ FGV – O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) avançou 0,34% na primeira prévia de setembro, após ter recuado 0,03% na primeira prévia de agosto.

Joesley e Saud/ Polícia Federal – O empresário Joesley Batista e o ex-executivo da J&F Ricardo Saud se entregaram no domingo (10), por volta das 14h15, à Polícia Federal (PF), em São Paulo. A prisão temporária foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin a pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Buscas/ Joesley e Saud – Depois da prisão de Joesley Batista e Ricardo Saud da JBS, a Polícia Federal faz buscas nas casas dos dois empresários em São Paulo. Leia

Janot/ Bar – Segundo O Antagonista, Rodrigo Janot e o advogado Pierpaolo Bottini, que defende Joesley Batista, tiveram um encontro fora da agenda num boteco de Brasília, no sábado (9).

Janot/ Bar 2 – De acordo com O Globo, para ministros do STF, o comportamento de Janot, que foi fotografado no bar em um canto, atrás de engradados de cerveja, de óculos escuros, agrava ainda mais as suspeitas que pairam sobre ele.

Janot/ Bar 3 – O Antagonista afirmou que a assessoria de imprensa de Rodrigo Janot disse que o encontro não foi combinado e que ele frequenta o local “rotineiramente”. Diz ainda que não tratou de qualquer assunto de “natureza profissional”, mas “apenas amenidades”.

Agenda/ Câmara – O Plenário da Câmara dos Deputados pode retomar nesta terça-feira (12) a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 77/03, relatada pelo deputado Vicente Candido (PT-SP), que altera o sistema para eleição de deputados e vereadores e cria um fundo público para o financiamento das eleições.

Agenda/ Senado – O Plenário do Senado deve votar na terça-feira (12), em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 77/2015), do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), que estabelece prestação de contas simplificada para municípios de pequeno porte. A medida favorece a adoção de regras mais simples para a celebração de convênios e transferências de créditos da União e estados.

Meirelles/ Previdência – O presidente Michel Temer reuniu-se no sábado (9) com alguns ministros para debater a agenda econômica a ser implementada nos próximos meses. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, um dos participantes da reunião, o governo decidiu retomar agora, “com toda a ênfase”, a discussão que trata da aprovação da reforma da Previdência Social no Congresso Nacional.

Fachin/ Dilma e Lula – Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou para a primeira instância da Justiça Federal em Brasília a denúncia apresentada na última quarta-feira (6) contra os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Aloizio Mercadante. Ele contrariou pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que queria que o julgamento ocorresse no Supremo.

Valor/ Descontingenciamento – Segundo o Valor, a área econômica do governo prepara um descontingenciamento das dotações orçamentárias deste ano, que deverá ser anunciado junto com o relatório de avaliação de receitas e despesas relativo ao quarto bimestre, previsto para ser divulgado no próximo dia 22 deste mês.

Internacional

Minério/ Estabilidade – As cotações do minério de ferro registraram fracas variações em uma segunda-feira (11) de ajuste entre as commodities metálicas depois das fortes perdas apuradas ao fim da semana passada. Leia