TradersClub Daily: Investidor espera “ok” de Brasília para manter “Bull Market”

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Hoje o dia é de acompanhar Brasília. Por lá, o Congresso deve finalmente colocar em votação a alteração na meta fiscal de 2017. Além disso, está marcada uma sessão para votar mais destaques da TLP e é também esperado avanços com os detalhes do Refis. Como pano de fundo, os parlamentares continuam a debater a reforma política.

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Na economia e no cenário corporativo, os investidores acompanham os possíveis resultados e anúncios da viagem de Michel Temer para a China. É esperado que as empresas chinesas demonstrem interesse no pacote de concessões e privatizações em andamento, além da Eletrobras. Outro destaque do dia foi o anúncio de que a APP negou o interesse pela Eldorado, o que pode abrir espaço para a Fibria.

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BTG/ Portos – O banco iniciou a cobertura das ações da Santos Brasil, top pick do setor, com a recomendação de compra e preço-alvo de R$ 3,70. Wilson Sons também é indicado para compra com um preço-alvo de R$ 47.

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Brava Energia (BRAV3) salta 6% nesta sexta (31), mas perde força após a Fluxus, da J&F, desistir de oferta por ativos onshore

BTG/ Sabesp – Caso a empresa mantenha as regras do acordo de renegociação feito com Guarulhos para as cidades inadimplentes Mauá e Santo André, o preço-alvo de R$ 36 poderia ser revisado para cima em R$ 4,40.

Ultrapar/ UBS – O UBS cortou o preço-alvo para as ações da Ultrapar (UGPA3) de R$ 88 para R$ 86, mas manteve a recomendação de compra para “dar o benefício da dúvida” para a empresa, explicam Luiz Carvalho e Julia Ozenda, que assinam a análise. Leia

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Paraná Banco/OPA – A oferta para saída do nível 1 será realizada em 5 de outubro.

Cesp/ Privatização – A privatização da Cesp, cujo leilão está previsto para 26 de setembro na B3, permitirá ao governo do Estado de São Paulo exercer suas funções de “regulador e fiscalizador” do setor elétrico, afirmou nesta terça-feira o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), durante intervalo do 7° Congresso Brasileiro de Fertilizantes, que ocorre em São Paulo. Leia

APP/ Eldorado –  Segundo a Coluna do Broad, os bancos credores e os fundos de pensão olham com ceticismo a proposta da indonésia Asia Pulp & Paper (APP) pela Eldorado, do grupo J & F Isso porque, no desenho que está sendo formatado, a companhia asiática injetaria recursos na Eldorado, para depois, em uma segunda etapa, comprar o controle da empresa. Leia

BR Distribuidora/ IPO – Em resposta a ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Petrobras afirma que a projeção feita pelo presidente do conselho de administração da companhia, Nelson Carvalho, sobre a abertura de capital da BR Distribuidora ser realizada até dezembro, é um “desejo pessoal” do executivo, e não uma decisão ou compromisso da Petrobras, “uma vez que isto não seria possível neste momento”, por conta da complexidade da operação. Leia

Petrobras/ Liquigas – O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou nesta terça-feira, 29, após conceder entrevista à rádio CBN, no Rio, que uma possível solução a ser apresentada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), para solucionar restrições à venda da Liquigás para a Ultragaz, “é uma questão que está sendo discutida especialmente com os compradores”. Leia

Rossi/ Joint-Venture – A Rossi Residencial decidiu encerrar a joint venture Capital Rossi Empreendimentos, que foi criada em associação com a Construtora Capital. A decisão foi tomada em reunião do conselho de administração da Rossi realizada nesta terça-feira, 29. Leia

Eletrobras/ R$ 10 bi – O governo pode receber menos de R$ 10 bilhões de retorno pela venda de 14 usinas da Eletrobras que funcionam sob regime de cotas. A avaliação é do ministro em exercício de Minas e Energia, Paulo Pedrosa. Para que o valor previsto possa entrar no Orçamento da União de 2018, terá que ser encaminhado pelo Ministério de Minas e Energia ao Ministério do Planejamento ainda esta semana. Leia

Ferrovia/ Chineses – Entre os “bons acordos e bons investimentos” que o presidente Michel Temer espera trazer da China, está a consolidação do interesse dos asiáticos na Ferrovia de Integração Oeste-leste (Fiol). Está prevista a assinatura de um memorando de entendimento entre empresas chinesas e o governo da Bahia para tocar o empreendimento. O documento não é um compromisso de investimento, mas reflete o interesse das partes envolvidas no negócio. Leia

CPFL/ Emissão – A RGE Sul Distribuidora de Energia, do grupo CPFL Energia, fará sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até três séries, no valor total de R$ 300 milhões. Leia

Latam/ Guarulhos – A Latam, empresa aérea combinada de LAN e TAM, apresenta os procedimentos para permuta de slots na temporada de verão de 2018 no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), em cumprimento à decisão do tribunal de concorrência do Chile, o TDLC, na época da fusão das companhias. Leia

GOL/ Rating –  A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) elevou há pouco o rating da Gol Linhas Aéreas Inteligentes de CCC para CCC+, com perspectiva positiva. Já o rating em escala nacional da empresa subiu de brCCC para BRB. Leia

PDV/ Bradesco – Somente após o encerramento das adesões, no próximo dia 31, uma quinta-feira, o Bradesco contabilizará e informará ao mercado dados sobre seu Programa de Demissão Voluntária (PDV). Leia

Economia & Política

Eurasia/ 2018 – Segundo a consultoria de risco político, com a alta rejeição de políticos tradicionais, Lula deixa de ser o risco-chave para 2018. A Eurasia também indica que o melhor cenário para o PSDB é concorrer com Doria. Alckmin é visto como a Hillary Clinton do Brasil.

IBGE/ População – O Brasil já tem 207 milhões, 660 mil e 929 de habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados hoje (30) no Diário Oficial da União. No ano passado, o levantamento anual do IBGE indicava uma população de 206,08 milhões de brasileiros. Leia

IGP-M/ FGV – Índica fica em 0,1% em agosto, ante – 0,72% em julho.

CMN/ LIG – O Conselho Monetário Nacional aprovou, nesta data, a Resolução nº 4.598, que dispõe sobre a emissão de Letra Imobiliária Garantida (LIG) por parte das instituições financeiras. O tema está inserido na Agenda BC+, compondo o pilar “Crédito mais barato”, com o propósito de complementar as fontes tradicionais de recursos para o setor imobiliário. Leia

Incertezas/ Economia – O Indicador de Incerteza da Economia, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 5,9 pontos na passagem de julho para agosto, e chegou a 130,1 pontos, em uma escala de zero a 200. Leia

Confiança/ Serviços – O Índice de Confiança de Serviços, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), avançou 0,3 ponto em agosto, na comparação com o mês anterior, e chegou a 83,2 pontos, em uma escala de zero a 200. É a segunda alta consecutiva do indicador, que recuperou metade da perda de 2,8 pontos de junho. Leia

Polícia Federal/ Agricultura – A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (30) a 2ª fase da Operação Lucas – chamada Operação Vegas -, com o objetivo de investigar denúncias de corrupção envolvendo servidores do Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, frigoríficos e empresas de laticínios. Leia

Entrevista/ Elena Landau – Para a economista e advogada Elena Landau, coordenadora do programa nacional de desestatizações no governo Fernando Henrique Cardoso, o pacote de concessões anunciado pelo governo federal na semana passada tem outorgas demais e privatizações de menos – apenas a Eletrobrás e a Casa da Moeda. Leia

MPF/ Gilmar Mendes – O Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro enviou hoje (29) ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, novas informações para subsidiar o pedido de suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes para julgar o empresário Jacob Barata Filho. Leia

Internacional

EUA/ PIB – Economia cresce 3% no segundo trimestre, mostra a segunda estimativa. A projeção era de 2,8%.

ADP/ EUA – Os empregos criados no setor privado americano ficaram em 237 mil, contra a expectativa de 185 mil. Os números de julho foram revisados de 178 mil para 201 mil.

Zona do Euro/ Economia – Índice de sentimento econômico sobe a 111,9 em agosto, ante 111,2 da previsão.

China/ Moody’s – A agência revisou a previsão de crescimento para 2017 de 6,6% para 6,8%¨e de 2018 de 6,3% para 6,4%