TradersClub Daily: De olho no Congresso, mercado prevê juro menor

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A uma semana da reunião do Copom, o mercado reduziu a projeção para o juro básico brasileiro neste ano enquanto monitora a agenda do governo Congresso. A Câmara vota destaques da TLP na terça-feira (29) em meio à negociações do novo Refis. É de olho nisso que o mercado trabalha nesta segunda-feira (28), também atento ao risco de eventual nova denúncia contra Michel Temer.

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Após forte alta recente dos ativos brasileiros, investidores monitoram com atenção o calendário de indicadores previstos para a semana, com destaque para os dados do PIB do segundo trimestre que revelará a saúde da retomada econômica. Números de atividade e mercado de trabalho dos Estados Unidos também serão conhecidos nos próximos dias. Por agora, em Wall Street, a tempestade tropical no Texas pressiona os índices de ações.

Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:

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Carrefour/ Cobertura –Segundo a Bloomberg, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander, Itaú BBA e Goldman Sachs divulgaram relatórios iniciando a cobertura da ação da unidade do Carrefour no Brasil com recomendações equivalentes a comprar.

XP/ Ibovespa – A XP Investimentos revisou os cenários para o desempenho do Ibovespa em 2018 e elevou a estimativa base de 77.500 pontos para 85.200 pontos, mostra um relatório enviado a clientes nesta segunda-feira (28). “Temos um quadro de cenário externo benigno e um reformista vencendo as eleições”, explicam os analistas Celson Plácido, Gustavo Cruz, Marco Saravalle e Bruna Pezzin. Leia

BTG/ Vale – O minério de ferro em alta no segundo semestre e a consequente desalavancagem criada pelo fluxo de caixa livre de US$ 8 bilhões será o principal tema impulsionador das ações da Vale no curto prazo, avalia o BTG Pactual em um relatório enviado a clientes neste domingo (27). Leia

Kahneman/ Investimentos – O pior inimigo do investidor é ele mesmo. É o que explica o Prêmio Nobel de Economia Daniel Kahneman, especialista em estudos do comportamento do investidor, as chamadas finanças comportamentais. Segundo ele, as pessoas sofrem com o excesso de confiança, o que as leva a tomar decisões em situações que não podem avaliar corretamente. Leia

Credit Suisse/ Magazine Luiza – O Credit Suisse iniciou a cobertura das ações do Magazine Luiza (MGLU3) com a recomendação outperform (desempenho acima da média), o mesmo que compra, com um preço-alvo de R$ 570. O valor corresponde a um potencial de valorização de aproximadamente 19%. Leia

Eletrobras/ Insider – Os papéis da Eletrobras negociados em NY, que representam as ações preferenciais na B3 (ELET6), tiveram um desempenho muito acima da média durante o dia em que foi anunciada a privatização da estatal, o que ocorreu apenas após o fechamento dos mercados, mostra um levantamento realizado pelo Money Times. Leia

Empresas

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Petrobras/ Cessões – A Petrobras dá mais um passo no programa de venda de ativos com a divulgação de oportunidades (teaser) em três conjuntos de campos terrestres no Rio Grande do Norte e Bahia, os quais somam 50 concessões. A parcela da estatal na produção média de petróleo e gás natural desses campos em 2016 foi de 20,4 mil barris de óleo equivalente por dia. A empresa também anunciou o novo diretor executivo financeiro da BR Distribuidora. Leia

Vale/ Bonds – A Vale Overseas notificou os detentores dos Bonds 2019 de sua intenção de resgatar a totalidade dos papéis em circulação e de realizar o pagamento do montante do prêmio calculado nos termos da escritura de emissão dos Bonds 2019. O valor é de US$ 1 bilhão. Além disso, iniciou uma oferta de aquisição no montante principal de até US$750 milhões de seus bonds em circulação garantidos pela Vale com cupom de 4,625% e vencimento em 2020.

Petrobras/ Debêntures –  Na última sexta-feira, dia 25, foi liquidada a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da Petrobras, no valor de R$ 4.988.819.000,00. O interesse por parte dos investidores superou duas vezes o volume final, e o livro de ordens (“book”) chegou a R$ 10,3 bilhões. Leia

Eldorado/ APP – A empresa indonésia Asia Pulp & Paper (APP) está em negociações avançadas para fechar a compra da brasileira Eldorado Celulose, controlada pela J&F, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Segundo fontes próximas à transação, a aquisição do controle da companhia deve ser anunciada nos próximos dias, por cerca de R$ 15 bilhões. Metade desse valor deve ir para o caixa da J&F, que detém uma participação de 80% na Eldorado. Leia

JBS/ Governança – A JBS (JBSS3) disse em um comunicado publicado nesta segunda-feira que seria “indesejável” sob o ponto de vista dos legítimos interesses da JBS abrir uma ação de responsabilidade civil contra Wesley Batista, como solicitado pelo BNDESPar. Leia

Triunfo/ Minoritários – Segundo o Valor, em mais um capítulo da batalha entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Triunfo Participações e Investimentos (TPI) no âmbito do pedido de recuperação extrajudicial da empresa, os acionistas minoritários da TPI vão entrar em cena. Um grupo de ao menos 20 investidores com cerca de 6% do capital vai pedir, hoje, o indeferimento do pleito do BNDES que tenta revogar a suspensão das ações e execuções contra a TPI. Leia

Triunfo/ Concebra – Após ter recebido apenas 25% do valor solicitado para o reequilíbrio do seu contrato, a Concebra passou recentemente por um novo revés. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a revisão do reajuste de 14,15% nas tarifas de pedágio da empresa, autorizado pela ANTT com base nos custos extras da Lei do Caminhoneiro. Leia

Lupatech/ Colômbia – A empresa anunciou, como parte do seu plano de recuperação judicial, a venda da participação societária de 19,6% da subsidiária colombiana da Companhia por US$ 2 milhões para a Petroalianza. A transação envolve, ainda, a obrigação da Petroalianza de capitalizar a Lupatech Colômbia em mais US$ 2 milhões, atingindo uma participação equivalente a 36%. Existe ainda uma opção para adquirir a totalidade da participação societária remanescente da Lupatech Colômbia pelo valor de US$ 7,8 milhões até 30 de novembro de 2017. Leia

Petrobras/ Pasadena – A Petrobras desligou a sua refinaria Pasadena em Houston, Texas, devido ao clima severo da região, informou a estatal em uma nota enviada ao Money Times após contato da reportagem. Leia

Caixa Seguridade/ Privatização – A Caixa Seguridade é a próxima na fila das privatizações, avalia o colunista de O Globo Lauro Jardim neste domingo (27). A empresa compreende os negócios do banco público com a Caixa Seguradora, Pan Seguros e PAN Corretora. Leia

Eletropaulo/ Emissão – A empresa anunciou a emissão de R$ 271 milhões em debêntures a CDI + 295 pontos.

Dasa/ Emissão – A companhia emitiu R$ 400 milhões em debêntures a 108% do CDI.

Meirelles/ Eletrobras – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que não haverá dificuldades em privatizar a Eletrobrás. Segundo ele, o interesse dos investidores pela empresa é grande. “Existe interesse e será viável vender a Eletrobrás e as outras empresas anunciadas”, afirmou, estimando que as vendas ocorram no ano que vem. A Casa da Moeda tem interessados, a Lotex tem muitos interessados”, disse ao participar do 8º Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais em Campos do Jordão, segundo a Arena do Pavini. Leia

Economia & Política

Focus/ Boletim – O mercado financeiro cortou as estimativas para a taxa Selic em 2017, mostra o relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (28). Os economistas apontam para uma taxa básica de juro em 7,25% ao ano em 2017 em vez da projeção anterior de 7,50% ao ano.

Maia/ Reunião – Rodrigo Maia convocou uma reunião de líderes para a manhã desta terça-feira (29), informa a Folha de S.Paulo. O presidente da Câmara tentará construir um acordo em relação à reforma política, cujo impasse segue elevado.

Previdência/ Discussão – De acordo com a Folha de S.Paulo, membros da tropa de choque de Michel Temer já admitem que será muito difícil a retomada da discussão da reforma da Previdência no Congresso. Para eles, o melhor seria deixar isso de lado e focar na agenda de privatizações e concessões.

Lula/ Popularidade – Embora ainda muito forte no Nordeste, a popularidade de Lula estaria hoje oito pontos percentuais abaixo do registrado na região em 2016. Esta é a informação com a qual trabalha hoje o governo, segundo O Estado de S. Paulo.

Meirelles/ Entrevista – O ministro da Fazenda disse ao Estadão que pode acelerar a privatização da Eletrobras e as concessões de alguns aeroportos para fechar as contas de 2017. Meirelles disse ainda que a proposta de reforma da Previdência é “o plano A, B e C” do governo. Leia

Doria/ PMDB – O prefeito de São Paulo, João Doria, está sendo cortejado por outros partidos que observam de fora a indefinição do PSDB em lançar um candidato de consenso à presidência em 2018, avalia a coluna Painel da Folha de S.Paulo deste domingo (27). Leia

Eleições 2018/ Pesquisa – A pesquisa Ipsos, publicada no Estadão, sobre a percepção dos brasileiros em relação a 27 figuras públicas revela que quatro dos principais caciques do PSDB – Aécio Neves (MG), José Serra (SP), Fernando Henrique Cardoso (SP) e Geraldo Alckmin (SP) – têm hoje a imagem mais desgastada que a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Leia

Câmara/ Agenda – O Plenário da Câmara dos Deputados voltará a TLP e três destaques, que questionam a autorização para que o Tesouro renegocie, com base na nova taxa de juros, repasses ao BNDES; a vedação para o uso da TJLP nos financiamentos dos bancos oficiais; e a revogação de lei que autoriza o uso da TJLP em outras operações do mercado financeiro, nas condições estabelecidas pelo Banco Central. Leia

Senado/ Agenda – Novas regras para fundos de campanha e para propaganda eleitoral poderão ser votadas com urgência no Plenário na terça-feira (29). O fundo eleitoral proposto por Ronaldo Caiado (DEM-GO) deve chegar a R$ 2 bilhões. Os recursos viriam da compensação fiscal que a União concede para as emissoras comerciais veicularem a propaganda política. Leia

Giannetti/ Eleições 2018 – As eleições de 2018 serão fundamentais para a continuidade da Operação Lava Jato e das mudanças no Estado brasileiro para reduzir a corrupção e o distanciamento da sociedade. A avaliação é de Eduardo Giannetti da Fonseca, economista e cientista político. Leia

Eletrobras/ Déficit – Prevista para ser detalhada esta semana, a desestatização da Eletrobras não beneficiará a União com dinheiro para cobrir o rombo nas contas públicas. Isso ocorre porque o montante obtido com a capitalização da empresa é classificado como recurso financeiro e não se mistura com os recursos do Orçamento-Geral da União. Leia

Gustavo Franco/ Juros – As taxas de juros reais do país poderiam cair para 3% ou 4% ao ano se o país fizesse as reformas estruturais, mas isso não deve ocorrer tão cedo e o Brasil continuará sendo um país em que a renda fixa será muito mais atrativa que a renda variável no médio prazo, infelizmente. A avaliação é do ex-presidente do Banco Central (BC) e sócio da Rio Bravo Investimentos, Gustavo Franco, durante o 8º Congresso de Mercados Financeiros e de Capitais, em Campos do Jordão. Leia

FGV/ Confiança – A confiança da construção subiu 1,5 ponto em agosto na comparação com julho, para 76,1 pontos.

Internacional

China/ Indústrias – O lucro das indústrias chinesas subiu 16,5% na comparação anual em julho.