TradersClub Daily: De olho em Fed, mercado avalia Magazine Luiza e Bradesco
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Na véspera de feriado, o mercado brasileiro trabalha com cautela focado no cenário externo que destaca a reunião do Fed nesta quarta-feira (1). O banco central americano deve manter inalterado o juro básico em meio às especulações sobre o futuro comandante da autoridade. Há expectativa por alguma mudança no comunicado da decisão endossando mais uma subida no juro em dezembro. A safra de balanços segue agitada por aqui e no exterior. O Bradesco mostrou lucro ajustado acima das projeções e Magazine Luiza voltou a surpreender positivamente.
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Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:
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BTG/ Recomendações – O BTG Pactual fez um “ajuste fino” em sua carteira recomendada de novembro para adicionar um pouco mais de exposição às ações que se beneficiam de menores taxas de juros e maior atividade econômica. As ações da Localiza (RENT3) voltaram à lista de escolhas para o mês após a queda recente torná-las mais atraentes. Além disso, a exposição aos bancos continua, mas com o Bradesco (BBDC4) substituindo o Itaú (ITUB4). Leia mais
BB/ Carteira – O BB Investimentos avalia que o mercado de ações brasileiro já precificou a queda de juros do ano que vem, inflação sob controle e crescimento moderado. Para o portfólio deste mês, o BB optou por realizar cinco mudanças. As ações da Embraer (EMBR3), Fibria (FIBR3), Lojas Renner (LREN3), Valid (VLID3) e Via Varejo (VVAR11), deixaram a carteira para dar espaço aos papéis da Ecorodovias (ECOR3), Hypermarcas (HYPE3), IRB (IRBR3), Klabin (KLBN11) e Lojas Americanas (LAME4). Leia mais
Citi/ Novembro – O Citi divulgou sua lista com as 10 ações preferidas para o mês de novembro. Os analistas Cauê Pinheiro, Larissa Nappo e Rafael Santos realizaram três trocas para o portfólio recomendado no período. Os papéis de Ecorodovias (ECOR3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Braskem (BRKM5) deixaram a lista para dar lugar para Estácio Participações (ESTC3), Banco do Brasil (BBAS3) e Via Varejo (VVAR11). Leia mais
Genial/ Novembro – A Genial Investimentos divulgou sua carteira recomendada Ibovespa 10+, cujo objetivo é superar a performance do Ibovespa no longo prazo. Houve quatro alterações na comparação com o portfólio de outubro. Entraram as ações de Itaú (ITUB4), Ambev (ABEV3), Alupar (ALUP11) e Suzano (SUZB5). Elas substituem os papéis de Hermes Pardini (PARD3), Lojas Renner (LREN3), Raia Drogasil (RADL3) e Fleury (FLRY3). Leia mais
$MGLU3 Magazine Luiza/ BTG – Em relatório chamado “É hora de comprar novamente” e assinado por Fabio Monteiro e Luiz Guanais, do BTG Pactual, os analistas recomendam “compra”, com preço-alvo em 12 meses de R$ 74,00, enfatizando o balanço do terceiro trimestre que superou as estimativas. “Nós mantemos o otimismo e acreditamos que MGLU é um veículo excelente para investidores procurando exposição ao crescimento contínuo do e-commerce no Brasil nos próximos cinco anos.” Leia mais
$PETR4 Petrobras/ Bradesco BBI – Analistas mantêm recomendação de “compra” e elevam preço-alvo de 2018 para R$ 20.
$CSNA3 CSN/ Itaú BBA – Analistas elevaram a recomendação às ações da CSN para “market perform” (desempenho em linha com a média de mercado) e estabeleceram novo preço-alvo em R$ 10.
$ARZZ3 Arezzo/ Credit Suisse – O banco suíço rebaixou a recomendação ao papel da Arezzo para “neutro” e elevou o preço-alvo de R$ 31 para R$ 55. Leia mais
$ARZZ3 Arezzo/ Itaú BBA – Equipe de análise do banco aumento o preço-alvo para a ação da Arezzo de R$ 42 para R$ 46 e reduziu a recomendação para “market perform” (desempenho em linha com a média de mercado).
$BTOW3 B2W/ JPMorgan – Analistas do banco americano elevaram o preço-alvo para a ação da B2W de R$ 15 para R$ 25,50 e melhoraram a recomendação para “overweight” (desempenho acima da média do mercado).
$LAME4 Lojas Americanas/ JPMorgan – O banco americano rebaixou a recomendação às ações da varejista para “neutra”, com preço-alvo de R$ 20,50.
Empresas
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$BBDC4 Bradesco/ Resultados – O Bradesco registrou lucro líquido contábil de R$ 2,884 bilhões no terceiro trimestre deste ano, queda 10,9% na comparação com o mesmo período de 2016. O lucro ajustado aumentou 7,8%, para R$ 4,810 bilhões. Analistas consultados pelo Broadcast apontavam para cifra de R$ 4,696 bilhões. Leia mais
$ENBR3 Energias do Brasil/ Resultados – A Energias do Brasil mostrou lucro ajustado de R$ 129,9 milhões no terceiro trimestre, cifra 2,4% superior ao apurado em igual período em 2016.
$IRBR3 IRB/ Resultados – O IRB mostrou lucro líquido de R$ 222 milhões referente ao terceiro trimestre, salto de 236% sobre os R$ 66 milhões registrados no mesmo período em 2016.
$MGLU3 Magazine Luiza/ Resultados – O Magazine Luiza registrou lucro líquido de R$ 92,5 milhões no terceiro trimestre de 2017, um resultado 272,6% mais alto que os R$ 24,8 milhões do mesmo período do ano passado. Em nove meses, o lucro do Magazine Luiza alcançou R$ 223,4 milhões, uma expansão de 451,7% na comparação anual. Leia mais
$NATU3 Natura/ Proposta – O Conselho da empresa aprovou assembleia para tratar da criação do cargo de presidente executivo do Conselho, além de discutir atribuições das diretorias financeira, de RI, marketing, entre outras. Leia mais
$CAML3 Camil/ Debêntures – A Camil Alimentos informou que o Conselho de Administração aprovou a sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, no valor de R$ 200 milhões. Os papéis serão vinculados a CRAs e terão vencimento em dezembro de 2021.
$CMIG4 Cemig/ Moody’s – A agência de classificação de risco rebaixou o rating da Companhia Energética de Minas Gerais de B2 para B3, em escala global, e de Ba1.br para B2.br, em escala nacional. Os ratings ainda foram colocados em revisão para possível rebaixamento. Leia mais
$CSNA3 CSN/ Preços – A CSN está negociando reajuste do preço do aço para a cadeia automotiva, de 30% para os contratos do próximo ano. Segundo o diretor executivo Comercial da siderúrgica, Luiz Fernando Martinez, o mínimo do reajuste será de 25%. Leia mais
$CSNA3 $USIM5 CSN/ Usiminas – Entre os ativos da CSN que serão vendidos para ajudar na redução da alavancagem, as ações da Usiminas, principalmente as preferenciais, estão sendo trabalhadas para serem oferecidas ao mercado, no momento oportuno. Leia mais
$PETR4 Petrobras/ BP – O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que a parceria que a estatal está negociando com a petrolífera britânica BP deverá envolver a troca de ativos entre as empresas. Leia mais
$LEVE3 Metal Leve/ Acordo – O conselho de administração da Mahle Metal Leve aprovou a assinatura de um Termo de Compromisso de Cessação (TCC) com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Esse TCC foi homologado pelo Tribunal Administrativo do Cade, suspendendo o curso do processo administrativo em relação à companhia e seus empregados ou ex-empregados sob investigação. Leia mais
$USIM5 Ternium/ Presidente – A Ternium terá um novo presidente a partir do ano que vem. Daniel Novegil, há 12 anos no cargo, assumirá a vice-presidência do conselho de administração em março de 2018, e será substituído por Máximo Vedoya, vice-presidente da Ternium México. Leia mais
$OIBR4 Anatel/ Oi – A Agência Nacional de Telecomunicações decidiu manter o regime de acompanhamento econômico-financeiro especial do grupo Oi. O Conselho Diretor vai centrar suas análises na viabilidade e robustez da versão final do plano de recuperação judicial da companhia. Leia mais
Economia & Política
Uber/ Táxi – Após a aprovação no Senado do projeto que regulamenta o uso dos aplicativos de transporte, representantes das empresas que utilizam o serviço comemoraram as alterações, que ainda precisam ser referendadas pelos deputados. Já os taxistas, que defendiam uma versão anterior da proposta, criticaram as mudanças e pretendem continuar se mobilizando para que os deputados atendam às reivindicações da classe. Leia mais
Ilan Goldfajn/ Atividade – O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse que a redução da inflação, a queda na taxa de juros e a melhoria das condições do mercado de crédito têm propiciado a recuperação da economia brasileira. Leia mais
Leilão/ Cedae – Decisão do presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), desembargador André Fontes, suspendeu liminar que impedia o leilão para viabilizar a venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae). A venda da empresa pública estadual, marcada para esta quarta-feira (1º), tem previsão de levantar R$ 2,9 bilhões e é uma das contrapartidas ao empréstimo concedido pelo governo federal ao Rio de Janeiro
Câmara/ Fies – O plenário da Câmara aprovou o texto base da medida provisória que institui novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Uma das alterações propostas pela MP está a exigência de que o pagamento do valor financiado ocorrerá no primeiro mês após a conclusão do curso. Antes, após a formatura, o estudante tinha até 18 meses para começar a pagar o financiamento. Leia mais
Internacional
China/ Indústria – O índice de atividade industrial PMI/Caixin da China marcou 51 pontos em outubro, em linha com as estimativas. O dado oficial divulgado na terça-feira ficou abaixo das projeções.
Atentado/ EUA – Um caminhão invadiu uma ciclovia no Sul de Manhattan e atropelou e matou ao menos oito pessoas. O caminhão entrou na contramão na ciclovia West Side Highway e avançou por vários quarteirões, atingindo várias pessoas, de acordo com a polícia de Nova York. O autor do atentado foi identificado como Sayfullo Saipov, um homem de 29 anos, nascido no Uzbequistão, que vive nos Estados Unidos desde 2010. Segundo testemunhas, ele desceu do veiculo gritando “Allahu Akbar” (Deus é grande, em árabe), antes de ser baleado pela polícia. Leia mais