TradersClub Daily: Crise política volta a pesar sobre o mercado

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As investigações envolvendo Michel Temer podem abrir espaço para um movimento de realização de lucros no mercado nesta quarta-feira (13). A crise política volta a pesar sobre o humor dos investidores que temem algum enfraquecimento na agenda de reformas estruturantes.

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O Ibovespa pode passar por um dia de realização de lucros, alerta a equipe de análise gráfica do Bradesco em relatório. Na véspera, o principal índice de ações da B3 fechou em alta de 0,30%, a 74.538 pontos, um dia depois de bater recorde de pontuação.

Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:

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Bradesco/ Vale – A Vale poderá caminhar para a autossuficiência na geração de sua energia caso avance com a ideia de ofertar pelas concessões de três usinas da Cemig (Jaguara, São Simão e Miranda) por meio da Aliança, empresa em que é parceira da mineira com 55%, avalia o Bradesco. Leia

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Mercados

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Empresas

Raízen (RAIZ4) e Cosan (CSAN3) saltam com investida da Petrobras (PETR3; PETR4)

Spinelli/ JSL – A JSL (JSLG3), dona da Movida (MOVI3), é uma alternativa de compra na Bolsa para aproveitar a tendência positiva para o setor de logística no Brasil, avalia a corretora Spinelli em um relatório em que recomenda os papéis da empresa. Leia

Petrobras/ Credit Suisse – A injeção total de R$ 13,7 bilhões que a Petrobras e a BR Distribuidora precisarão fazer no fundo de pensão Petros por 18 anos para cobrir o déficit de até 27,7 bilhões não foi totalmente precificada pelo mercado, avalia o Credit Suisse. Leia

Santander/ Vale, Gerdau e Usiminas – A equipe de análise do Santander elevou a recomendação para as ações da Vale e da Gerdau de manutenção para compra, segundo um relatório enviado a clientes e citado no Call Diário do banco disponibilizado para os clientes do homebroker. A indicação para a Usiminas foi cortada de compra para manutenção. Leia

Credit Suisse/ Bradesco – O Plano de Demissão Voluntária (PDV) do Bradesco (BBDC4) poderá resultar em uma economia de aproximadamente R$ 1,5 bilhão ao ano, avalia o Credit Suisse em um relatório enviado a clientes e assinado por Marcelo Telles, Lucas Lopes e Alonso Garcia. Leia

Empresas

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Guide/ Venda – O Banco Indusval anunciou que fechou documento vinculante para venda de 70% do capital da sua corretora Guide Investimentos para a gestora de investimentos chinesa Fosun pelo valor de R$ 290 milhões. Leia

CVC/ Debêntures – A CVC Brasil (CVCB3) anunciou uma emissão de R$ 600 milhões em debêntures com o vencimento em 1º de novembro de 2021, informa a empresa por meio de um comunicado enviado ao mercado. Leia

Ser/ Aquisição – A Ser Educacional está no meio do processo de aquisição participação majoritária em uma instituição de ensino superior, mostra um trecho do comunicado ao mercado em que a companhia anuncia uma oferta de ações de até R$ 400 milhões. Segundo o Valor, tal aquisição em preparação é da Uniasselvi. Leia

Klabin/ Captação – A Klabin informa que sua subsidiária integral Klabin Finance S.A. precificou nesta terça-feira, 12, títulos representativos de dívida (Senior Unsecured Notes), no valor total de US$ 500 milhões à taxa de 4,95 % ao ano, com vencimento em 19 de setembro de 2027, garantidos pela companhia. Leia

Azul/ Oferta – A companhia aérea Azul confirmou que fará uma oferta pública de distribuição secundária de 40.630.186 ações preferenciais. A operação inclui ações sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR) e será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior. Leia

Pão de Açúcar/ Arbitragem – O Grupo Pão de Açúcar recebeu notificação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá sobre um pedido de instauração de arbitragem pedido pelo Banco Ourinvest, que representa o Fundo de Investimento Imobiliários Península, de Abílio Diniz, para discutir os valores dos aluguéis pagos pela rede varejista em imóveis de propriedade do fundo. Leia

Petrobras/ JPMorgan – A Petrobras realizou o pré-pagamento de financiamentos com o banco JPMorgan Chase Bank, no valor total de US$ 1,13 bilhão, com vencimentos entre junho de 2019 e março de 2020. Leia

Eletropaulo/ Novo Mercado – Os acionistas da Eletropaulo aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a admissão da companhia no segmento Novo Mercado da B3, com a conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias, na proporção de uma ação PN para cada ação ON, e a reforma do estatuto social. Leia

Déficit/ Petros – O Conselho Deliberativo da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) aprovou o Plano de Equacionamento do Déficit (PED) do Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), registrado em 2015 com o valor total de R$ 22,6 bilhões. Leia

Apple/ Relógios – Empolgada pelo aumento das vendas, a Apple anunciou o primeiro produto da nova linha da empresa para esta temporada: a terceira geração do Apple Watch. O anúncio foi feito no evento anual da companhia, em Cupertino, na Califórnia. Leia

Encomendas/ Galaxy – As pré-encomendas do Galaxy Note 8 atingiram 650 mil em cinco dias, um recorde para o modelo de “phablet” (combinação de celular com tablet) da Samsung. Segundo a empresa sul-coreana, o número é cerca de 2,5 vezes maior que as pré-encomendas geradas pelo fracassado Galaxy Note 7 no mesmo período de tempo. Leia

Petrobras/ Crédito – A Petrobras contratou junto ao Banco do Brasil, no último dia 31 de agosto, uma Nota de Crédito à Exportação (NCE) no valor de R$ 4,5 bilhões.

Economia & Política

Serviços/ IBGE – O volume do setor de serviços caiu de 0,8% em julho ante junho, após a alta de 1,3% registrada no mês anterior, na série com ajuste sazonal, segundo dados do IBGE. Leia

Moro/ Lula – Lula vai prestar o segundo depoimento a Sérgio Moro nesta quarta-feira (13) em Curitiba. Desta vez o depoimento faz parte de ação penal em que o ex-presidente é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido recursos da Odebrecht para a compra de um terreno para abrigar a sede do Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo. Leia

Eletrobras/ Privatização – Segundo a Folha, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que o governo trabalha para concluir ainda neste ano o modelo de venda de ações da Eletrobras, cujo processo privatização deve ocorrer no primeiro semestre de 2018.

Wesley Batista/ Prisão – O sócio e diretor-presidente da JBS Wesley Batista, irmão de Joesley Batista, foi preso na manhã desta quarta-feira (13) pela Polícia Federal em São Paulo. Leia

Wesley Batista/ JBS – A JBS enviou comunicado ao mercado na manhã desta quarta-feira, 13, confirmando a prisão de seu presidente, Wesley Batista, sem mais detalhes. De acordo com o fato relevante, a empresa tomou conhecimento da detenção do executivo, mas “ainda não teve acesso à integra dessa decisão e manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados acerca de tal tema.” Leia

Janot/ Suspeição – O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar hoje (13) pedido feito pela defesa do presidente Michel Temer para seja declarada a suspeição do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para atuar nas investigações relacionadas ao presidente. A sessão está prevista para começar às 14h. Leia

Barroso/ Inquérito – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso decidiu na terça-feira (12) abrir inquérito para investigar o presidente Michel Temer e o ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures, além de mais dois empresários, por suspeitas de crimes de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Leia

Defesa/ Temer – A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota em que explica que o decreto que regulamentou a exploração de portos foi debatido por um grupo de trabalho envolvido diretamente na discussão técnica do setor e diz que o presidente Michel Temer não teve interferência no debate e nem exerceu qualquer pressão política que influenciasse no processo. Leia

Governo/ Concessões – Um dia após a Invepar, controladora da Concessionária BR 040 S.A. (Via 040), ter anunciado a devolução ao governo da concessão do trecho de 936 quilômetros da rodovia BR-040 entre Brasília e Juiz de Fora (MG), o ministro dos Transportes Portos e Aviação, Maurício Quintella, disse na terça-feira (12) que o governo trabalha para resolver a situação, com a edição de uma medida provisória. Leia

Internacional

Míssil/ Coreia do Norte – O Exército da Coreia do Sul informou que realizou com sucesso seu primeiro exercício de fogo real com mísseis de cruzeiro de longo alcance, em uma manobra onde simulou bombardeios a instalações importantes na Coreia do Norte. Leia

Minério de ferro/ Preços – Os preços de contratos futuros do minério de ferro recuaram nesta quarta-feira (13) no mercado internacional, anulando parte dos ganhos registrados na véspera. Leia

Alemanha/ Inflação – O índice de preços ao consumidor na Alemanha subiu 0,1% em agosto ante julho. Na comparação anual, a aceleração foi de 1,8%. O resultado ficou em linha com as estimativas preliminares.

Reino Unido/ Emprego – A taxa de desemprego ficou em 4,3% no Reino Unido na media trimestral encerrada em julho. A expectativa apontava para taxa de 4,4%.

Zona do Euro/ Indústria – Em linha com o projeto pelos economistas, a produção industrial na zona do euro avançou 0,1% em agosto contra julho.

AIE/ Petróleo – Citando menor oferta em agosto e o acordo de corte na produção da Opep, a Agência Internacional de Energia elevou a projeção de demanda global por petróleo neste ano para 1,6 milhão de barris por dia.