Ibovespa TradersClub Daily: Com Aécio e Temer na berlinda, mercado mantém cautela com cenário externo
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Em meio à cautela externa com ameaça da Coreia do Norte e especulação sobre o futuro comandante do Fed, o mercado brasileiro trabalha nesta terça-feira (17) atento à discussão sobre a denúncia contra Michel Temer. Segundo a Folha, avança no governo a ideia de levar ao plenário uma reforma da Previdência enxuta logo após a votação do caso envolvendo o presidente.
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Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:
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Petrobras/ Credit Suisse – O Credit Suisse avalia que o pedido do registro na CVM para a oferta de ações primária e secundária da Petrobras (PETR3; PETR4) para a BR Distribuidora, feito nesta segunda-feira, mostra uma “sensação de urgência” da estatal no processo de abertura de capital da subsidiária, avalia o banco em uma análise assinada por Andre Natal e Regis Cardoso.
MRV/ BTG Pactual – Para o BTG Pactual, os números operacionais serão bem recebidos pelos investidores principalmente por dois motivos. O primeiro é que a empresa apresentou bons resultados em praticamente todos os itens, como vendas, transferências e fluxo de caixa, o que indica que o balanço também será sólido. O segundo ponto é que o relatório reduz o temor acerca das possíveis restrições no Minha Casa Minha Vida. Os resultados completos serão divulgados no dia 8 de novembro, após o fechamento dos mercados.
Investimentos/ Merrill Lynch – Os investidores internacionais estão de olho em 2019, avalia o Bank of America Merrill Lynch após uma rodada de encontros em Washington nesta semana. Segundo os analistas David Hauner, Claudio Irigoyen, Claudio Piron e Helen Qiao, as preocupações parecem agora terem sido adiadas para o ano seguinte às eleições.
Pão de Açúcar/ BTG – A perspectiva de longo prazo justifica a recomendação de compra atribuída pelo BTG Pactual às ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR4), mas a curto prazo o cenário é pouco inspirador. Assim os analistas Fabio Monteiro e Luiz Guanais digeriram os números de vendas no terceiro trimestre reportados pela empresa na segunda-feira (16).
Santander/ Setor Elétrico – O Santander revisou as recomendações para o setor elétrico para incorporar as novas estimativas do banco para o setor, que levam em conta a retomada do volume, melhora na gestão e qualidade, além das melhores projeções macroeconômicas com taxas de juros mais baixas e maior estimativa para o PIB.
Citi/ Educação – O Citi revisou para cima as estimativas dos preços-alvos das quatro ações do setor educacional negociadas na B3, mas manteve a visão cautelosa, mostra um relatório enviado a clientes nesta segunda-feira (16). Segundo o analista Lucio Aldworth, na média, os papéis de educação subiram 75% no acumulado do ano, contra 27% do Ibovespa.
Bradesco/ Tesouro Direto – O time da Bradesco Corretora cita “incertezas em relação à política fiscal” na montagem de sua carteira recomendada do Tesouro Direto para os próximos 30 dias.
Empresas
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Somos/ Kroton – Com a saída de Eduardo Mufarej (sócio da Tarpon) da presidência-executiva da Somos Educação, aumentam as chances de avanço das conversas para a venda da companhia para a Kroton, segundo apurou o Valor.
Captações/ Exterior – Rumo Logística e Banco Votorantim já procuraram assessores financeiros para captar recursos no exterior com a emissão de bônus, informa o Estadão.
Hering/ Calçados – De acordo com o Estadão, as lojas da Hering também vão passar a vender calçados graças a uma parceria com a rede alemã Birkenstock.
Wiz/ Balcão – A corretora Wiz negocia um novo acordo com a Caixa Seguros para se tornar o braço oficial de distribuição de apólices de novas parcerias constituídas pela seguradora, segundo o Estadão. Conversas começaram após assinatura de memorando entre Caixa e CNP, sua atual sócia.
Casino/ Vendas – O conglomerado varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar, divulgou hoje que teve vendas de 9,22 bilhões de euros (US$ 10,85 bilhões) no terceiro trimestre do ano, representando leve alta de 1,9% ante igual período de 2016, em meio à estagnação da receita na França e uma significativa desaceleração de suas operações na América Latina.
MRV/ Prévia – A MRV divulgou sua prévia operacional para o terceiro trimestre. Segundo a Bradesco Corretora, os principais destaques são: (i) lançamentos somando R$ 1,4 bilhão, crescimento trimestral de 6% (+72% no ano); (ii) vendas bruta e líquida recordes, de R$ 1,55 bilhão e R$ 1,28 bilhão, respectivamente; (iii) maior volume de repasse de unidades à instituições financeiras em 13 trimestres.
Tenda/ Prévia – No caso da Tenda, também conforme a equipe da Bradesco Corretora, os destaques da prévia do terceiro trimestre são: (i) lançamentos somando R$ 488 milhões, os maiores desde que a empresa adotou o novo modelo de negócios; (ii) vendas líquidas de R$ 385 milhões, estáveis em relação ao trimestre passado, mas um crescimento de 61% em base
anual; e (iii) crescimento trimestral de 24% no landbank, equivalendo agora R$ 6,3 bilhões em vendas potenciais (VGV).
Netflix/ Resultados – A Netflix registrou lucro líquido de US$ 130 milhões no terceiro trimestre deste ano, ou US$ 0,29 por ação, representando uma alta de 30,3% em relação ao mesmo período de 2016, quando a companhia teve lucro de US$ 52 milhões, ou US$ 0,12. O resultado, no entanto, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,32 por ação.
Itaú/ Fintechs – O presidente executivo do Itaú Unibanco, Candido Bracher, disse, em entrevista ao Financial Times, que o banco está pronto para lidar com a ameaça das fintechs, startups financeiras que buscam trazer mais eficiência para o setor bancário por meio de soluções inovadoras.
Nova York/ JBS – A JBS informou em nota que a desistência de fazer a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York (Nyse) não impede que a companhia ou qualquer uma de suas afiliadas faça uma listagem nos EUA futuramente.
Oi/ Recuperação – O plano de recuperação da Oi foi rejeitado por credores e detentores de papeis da empresa. A Oi apresentou seu plano à Justiça na quarta-feira (11) e, dois dias depois, um grupo de credores e detetores de papeis da telefônica divulgou nota na qual informa que os termos do documento serão analisados por milhares de credores em assembleia marcada para o dia 23 deste mês. Para os autores da nota, o objetivo do plano é proteger os atuais acionistas.
J&F/ Insider – A Justiça Federal em São Paulo aceitou na segunda-feira (16) a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra os empresários Joesley e Wesley Batista, sócios da JBS, e os tornou réus pela prática dos crimes de manipulação do mercado e uso indevido de informação privilegiada.
Economia & Política
Previdência/ Enxuta – Planalto e Fazenda concordam em reduzir o pacote de mudanças nas aposentadorias e levar uma reforma da Previdência enxuta ao plenário em um último esforço para tentar votar a proposta ainda neste ano, segundo a Folha. Novo texto preservaria: idade mínima, tempo de contribuição de ao menos 25 anos e uma regra de transição.
Aécio/ Votação – De acordo com o Estadão, o comando do Senado calcula em 30% a chance de ser adiada a sessão do plenário que pode devolver nesta terça-feira o mandato de Aécio Neves. Se a votação ocorrer, acrescenta a publicação, a expectativa é de vitória do tucano.
Mineração/ Alíquota – Royalties da mineração devem ser de 4%, segundo o Valor. Parecer de relator da MP que altera as regras de cobrança de royalties sobre a mineração deve ser apresentado nesta terça-feira em comissão no Congresso.
Leniência/ Bancos – O Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fizeram um acordo para votar nesta terça-feira a urgência do projeto da leniência dos bancos, informa a Folha.
Temer/ Denúncia – A Comissão de Constituição de Justiça da Câmara começa a discutir nesta terça-feira a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.
Votação/ Denúncia – A votação da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara deve ocorrer na próxima quarta-feira (18).
PSB/ Câmara – Às vésperas da votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o PSB recomendou na noite de segunda-feira (16) a destituição imediata da líder do partido na Câmara dos Deputados, Tereza Cristina (MS).
Internacional
Alemanha/ Economia – O índice de expectativas econômicas da Alemanha subiu para 17,6 em outubro, ante 17 em setembro, segundo o instituto alemão ZEW. Analistas previam avanço maior do indicador, para 20,4.
Zona do Euro/ Inflação – O índice de preços ao consumidor da zona do euro subiu 1,5% na comparação anual de setembro, repetindo a variação de agosto, segundo dados divulgados pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.
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