TradersClub Daily: Cena externa piora, mas Previdência volta ao radar

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O clima é de aversão ao risco no exterior com bolsas e commodities em queda, digerindo também o PIB da China levemente abaixo do esperado, o que pode respingar na Bolsa brasileira nesta quinta-feira (19). Por aqui, o cenário político segue em foco. O placar de 39 votos em favor de Michel Temer para barrar a denúncia na CCJ é menor do que o obtido na primeira investigação, mas o presidente deve conseguir escapar na Câmara em votação na semana que vem. Espera-se que, em seguida, entre na pauta finalmente a reforma da Previdência.

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Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:

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Fluxo/ Bolsa – Os analistas do BTG Pactual calculam que um fluxo de R$ 144 bilhões de fundos de ações pode ingressar na Bolsa brasileira. Para tanto, basta a taxa Selic prosseguir em queda rumo aos 7% ao ano, forçando gestores a elevar a exposição em renda variável.

Pão de Açúcar/ Carrefour – Aumentou a distância entre Pão de Açúcar e Carrefour, avaliam os analistas do Brasil Plural. Os números de vendas referentes ao terceiro trimestre mostram que o Carrefour Brasil segue com desempenho inferior ao Grupo Pão de Açúcar, segundo a equipe do banco.

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Bens de Capital/ Santander – A safra de balanços do terceiro trimestre de empresas do setor de bens de capital mostrará crescimento médio de 19% no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), segundo avaliação da equipe do Santander.

Empresas

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Vale/ Produção – A Vale atingiu uma produção recorde de minério de ferro no terceiro trimestre do ano, com um volume de 95,111 milhões de toneladas, aumento de 3,3% em relação ao observado no mesmo período do ano passado. 

Vale/ Conselho – A Vale terá pela primeira vez nomes independentes em seu conselho de administração, com a eleição de Sandra Guerra e Isabella Saboya. Os acionistas também aprovaram a conversão das ações preferenciais (PN) em ordinárias (ON, com direito a voto), deixando a mineradora mais perto do Novo Mercado, o segmento com exigências mais rigorosas de governança corporativa da B3 (antiga BM&F Bovespa).

Cyrela/ Prévias – As vendas líquidas contratadas da Cyrela totalizaram R$ 730 milhões no terceiro trimestre.

Imóveis/ Lançamentos – De acordo com as prévias operacionais já divulgadas, Direcional, Even, EzTec, Gafisa, MRV e Tenda lançaram, em conjunto, Valor Geral de Vendas de R$ 3,544 bilhões, alta de 69% na comparação anual, informa o Valor.

CSN/ B3 – A CSN tem até o fim do ano para colocar em dia a divulgação de seus demonstrativos financeiros sob o risco de enfrentar um processo de deslistagem na Bolsa, informa o Estadão.

Sabesp/ Emae – O conselho de administração da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) aprovou o aditivo ao acordo feito com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para resolver pendências judiciais entre as duas companhias.

Amazon/ Estreia – A entrada da Amazon trouxe calafrios para as principais empresas brasileiras do varejo online que têm nos últimos anos avançado no segmento marketplace. A estreia na quarta-feira (18), porém, foi vista como “tímida”: analistas do BTG encontraram uma boa variedade de produtos, mas promoções agressivas em apenas 34 deles e com validade de apenas uma semana. Para alguns equipamentos eletrônicos, como TVs e câmeras, os parceiros estão oferecendo a venda em até 10 parcelas sem juros. Nenhum produto, exceto livros, é enviado sem a cobrança do frete. 

Economia & Política

Denúncia/ Temer – Com a aprovação do parecer do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) nesta quarta-feira (18), a previsão é que o texto pela inadmissibilidade da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer seja analisado no plenário da Câmara dos Deputados até a próxima quarta-feira (25). A estimativa foi confirmada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, durante sessão plenária.

PSDB/ Temer – Geraldo Alckmin convenceu o PSDB a liberar os votos na segunda denúncia contra Michel Temer na Câmara, segundo o Estadão. Na primeira, o partido recomendou voto pela abertura do processo.

Leniência/ Bancos – O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (18) o Projeto de Lei 8843/17, que cria novas normas para o processo administrativo aberto pelo Banco Central ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); aumenta multas máximas; e permite a formulação de acordo administrativo com infratores e a concessão de empréstimos de bancos a seus diretores e acionistas.

Impostos/ Petróleo – Deputados e senadores aprovaram na noite de quarta-feira (18) medida provisória (MP) que reduz os impostos das atividades de exploração e produção de jazidas de petróleo e gás natural.

CPI/ BNDES – A CPI do BNDES aprovou na quarta-feira (18) a convocação dos proprietários da JBS, os irmãos Wesley e Joesley Batista. A data do depoimento, no entanto, ainda não está marcada. A comissão também decidiu que trabalhará em conjunto com a CPMI da JBS e J&F.

Internacional

China/ PIB – O PIB da China avançou 6,8% no terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, o que representa uma leve desaceleração na comparação com o avanço de 6,9% visto no segundo e no primeiro trimestre deste ano.

Reino Unido/ Varejo – As vendas do comércio varejista no Reino Unido caíram 0,8% em setembro ante agosto. A previsão dos analistas apontava para estabilidade.