TradersClub Daily: Bolsa sustenta os 76 mil pontos com apetite externo

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Ainda atento ao panorama político em Brasília, o mercado brasileiro pode se manter acima dos 76 mil pontos nesta quarta-feira (4) após bater novo recorde (76.762) com disparada de quase 4% na véspera. A captação externa realizada pelo governo brasileiro e o fluxo para a Bolsa reiteraram a melhora significativa da avaliação dos investidores estrangeiros sobre o país. “Nossa visão sobre o país é muito positiva”, disse William Landers, gestor da BlackRock, ao Estadão.

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Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:

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BlackRock/ Brasil – O Brasil é hoje a principal aposta dos fundos de ações para América Latina da gestora BlackRock, com o investimento em empresas brasileiras totalizando cerca de 65% dos US$ 2,5 bilhões destinados à região. “Não diria que [a Bolsa brasileira] está barata, mas que tem potencial interessante, se as coisas continuarem como estão. Se, por alguma razão, for eleito um presidente de esquerda novamente, com políticas populistas, tudo isso se reverte rapidamente. Agora é fato que a competitividade brasileira está maior. Companhias como a Vale e a Petrobras também estão muito mais eficientes. A tendência para a Bolsa em geral é positiva”, disse o gestor William Landers em entrevista ao Estadão.

Adam/ Ações – A gestora Adam Capital zerou a posição em renda fixa e migrou para ações e moeda local ao julgar que o ganho potencial com juros hoje é menos atrativo do que em Bolsa, informa o Valor. Para o sócio-fundador André Salgado, há espaço para que o Ibovespa dobre em dois anos. “Buscamos replicar o Ibovespa nas nossas carteiras porque acreditamos que esse é um tema estrutural de Brasil e, por isso, não faz sentido fazer ‘stock picking’ aqui.”

BTG/ Bolsa – O BTG Pactual divulgou a lista de ações recomendadas para o mês de outubro e manteve o otimismo com empresas ligadas ao retorno do crescimento econômico. Os papéis da Gerdau (GGBR4) e Wiz (WIZS3) foram substituídos pelos ativos da Lojas Americanas (LAME4) e IRB (IRBR3).

Petrobras/ Citi – A equipe do Citi esteve reunida com a gestão da Petrobras e renovou a sua aposta de compra dos papéis da companhia. “Mantemos nossa visão positiva sobre as ações dado o atrativo free cash flow yield de 14% e pela expansão para mais de 20% ao longo dos próximos três anos com a melhora na produção e na lucratividade. A Petrobras também deve alcançar mais de US$ 20 bilhões em vendas de ativos nos próximos 12 meses acelerando o processo de redução de alavancagem financeira”, diz o analista Pedro Medeiros.

Via Varejo/ Itaú BBA – O Itaú BBA elevou a recomendação para as ações da Via Varejo (VVAR11) de market perform para outperform, equivalente à compra, e atualizou o preço justo para o final de 2018 para R$ 30 (de R$ 11,60). O valor corresponde a um potencial de valorização de aproximadamente 22%.

BR Malls/ Santander – As ações da BR Malls foram rebaixadas de compra para manutenção pela equipe do Santander.

Gerdau/ Bradesco BBI – Analistas do Bradesco BBI rebaixaram a recomendação às ações da Gerdau e da holding Metalúrgica Gerdau de outperform (desempenho acima da média do mercado) para neutra.

Randon/ UBS – A equipe do UBS elevou de venda para manutenção a recomendação às ações da Randon.

Anima/ Safra – Analistas do Safra elevaram a recomendação de Anima para outperform (desempenho acima da média do mercado).

Empresas

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Petrobras/ Processo – Segundo o Valor, arbitragem coletiva contra a Petrobras aberta na Câmara de Arbitragem do Mercado, da B3, pode causar perdas de até R$ 20 bilhões aos cofres da estatal petrolífera caso tenha adesão de fundos de pensão. O processo se refere a prejuízo de investidores, entre 2010 e 2015, pela alegação de que a Petrobras teria violado as leis do mercado de capitais ao atrasar a publicação de balanços, divulgar informações falsas, dentre outras coisas. 

Ecorodovias/ Compra – A Ecorodovias, segundo o Estadão, fechou contrato de exclusividade de 30 dias para a compra da MGO Rodovias, que administra a BR 0-50 entre Minas Gerais e Goiás.

Kroton/ Aquisição – A Kroton, empresa que atua no ensino superior, mantém conversas com 16 escolas e deve selar ainda neste ano sua primeira aquisição de um colégio, apurou o Valor.

Braskem/ Cetrel – De acordo com o Estadão, acionistas minoritários da Braskem entrarão com uma reclamação na CVM contra o voto proferido pela Petrobras (dona de 47% do capital votante da petroquímica) em favor da recompra da Cetrel – hoje pertencente à Odebrecht, também do bloco de controle da Braskem.

Camil/ Receita – A Camil, empresa de alimentos que recentemente estreou na Bolsa brasileira, informa que recebeu da Receita Federal auto de infração questionando a amortização, para fins fiscais, nos exercícios de 2011 a 2015 do ágio gerado por incorporação de empresas. São elas: Femepe em 01/11/2011, Canadá em 31/12/2011, GIF Codajas em 01/12/2012 e Docelar em 31/12/2012.

IPO/ BR – O percentual exato do capital da BR Distribuidora que será vendido na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) será definido dias antes do lançamento da oferta, por meio do prospecto, disse na terça-feira, 3, em conversa com jornalistas, o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Nelson Carvalho.

Oi/ Temer – Representantes do Conselho de Administração da empresa telefônica Oi se reuniram com o presidente Michel Temer na terça-feira (3) para tratar da recuperação da empresa. A Oi tem dívidas acumuladas que somam R$ 65,4 bilhões e passa por um processo de recuperação judicial. O ex-ministro das Comunicações Hélio Costa, atualmente membro do conselho da telefônica, e o presidente do conselho, José Mauro Carneiro, expuseram para Temer as necessidades da empresa em renegociar suas dívidas, inclusive multas com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Suzano/ Crédito – A Suzano Papel e Celulose informa que celebrou contrato de abertura de crédito fixo com o Banco do Brasil na qualidade de agente operador e repassador dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), que prevê crédito de até R$ 260.189.953,00.

Petrobras/ Chevron – A Petrobras informa que juntamente com a Chevron Brasil Petróleo Ltda. está iniciando a fase vinculante referente ao processo de cessão do Campo de Maromba, na Bacia de Campos.

Economia & Política

Aécio/ STF – Após três horas de discussões, os senadores decidiram adiar a votação que pode revisar o afastamento do mandato do senador Aécio Neves (PSDB-MG), determinado na semana passada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Por 50 votos a 21, os parlamentares aprovaram um requerimento subscrito por cinco senadores pedindo que a votação ocorra somente no dia 17 de outubro.

Aécio/ PSDB – Parlamentares do PSDB, de acordo com a Folha, querem a saída definitiva do senador Aécio Neves da presidência do partido nas próximas semanas.

Relator/ Denúncia – O PSDB defende que o deputado Bonifácio de Andrada deixe a relatoria da denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição de Justiça da Câmara e teria estabelecido a manhã desta quarta-feira (4) como data limite para a saída, informa a Folha. O deputado, porém, já declarou que não abrirá mão da função.

IPC-Fipe/ Setembro – O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que mede a inflação na cidade de São Paulo, teve alta marginal de 0,02% em setembro, desacelerando em relação ao avanço de 0,10% verificado em agosto.

Captação/ Tesouro – O Tesouro Nacional captou US$ 3 bilhão de investidores norte-americanos e europeus com taxa de juros de 4,625% ao ano. O dinheiro veio da emissão de títulos da dívida externa com vencimento em abril de 2028. A taxa obtida na operação foi a menor para esse tipo de papel em três anos.

PEC/ Partidos – O plenário do Senado aprovou na terça-feira (3), em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com a coligação de partidos para eleições proporcionais e estabelece a cláusula de desempenho, que gradativamente impede a propaganda de rádio e TV e o repasse de dinheiro do fundo partidário a partidos pequenos. A emenda constitucional será promulgada pelo Congresso Nacional nos próximos dias para que possa valer nas eleições de 2018. No caso das coligações partidárias, a proibição valerá a partir de 2020.

Análise/ Novo Refis – O plenário da Câmara dos Deputados concluiu na terça-feira (3) a análise da medida provisória que cria o Programa Especial de Regularização Tributária, o novo Refis. O texto estabelece o parcelamento de dívidas com a União e alcança tanto pessoas físicas quanto jurídicas. A proposta prevê um escalonamento de descontos para a quitação dos débitos. A matéria segue para apreciação do Senado e, para não perder a validade, o texto precisa ser analisado até o dia 11 de outubro.

Internacional

Atividade/ Zona do Euro – O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu para 56,7 em setembro, de 55,7 em agosto, atingindo o maior nível em quatro meses, segundo dados da IHS Markit.

Varejo/ Zona do Euro – As vendas no varejo da zona do euro recuaram 0,5% em agosto na comparação com julho, segundo dados publicados hoje pela Eurostat. O resultado decepcionou analistas de mercado.