TradersClub Daily: 11 análises e 17 notícias que mexem com os mercados agora

A novela sobre a revisão da meta para o déficit fiscal poderá ter o seu capítulo final nesta segunda-feira (14). O mercado espera uma elevação do rombo para R$ 159 bilhões (de R$ 139 bilhões) para 2017 e 2018 (de R$ 129 bilhões). Enquanto isso, o relatório Focus mostra que o mercado continua a elevar as estimativas para a inflação após o impacto do aumento dos impostos sobre os combustíveis.

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O cenário corporativo continua agitado pela temporada de balanços. Os investidores acompanham os números publicados pela Triunfo, Cemig, B3, Cesp, entre outras que trouxeram os resultados do segundo trimestre desde o fechamento dos mercados na última sexta-feira. A Sabesp tem um dia ruim após o regulador publicar uma prévia tarifária que ficou abaixo do esperado.

Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:

Comprar ou vender

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Sabesp/ Citi – É hora de vender as ações da Sabesp (SBSP3), recomenda o Citi em um relatório enviado a clientes nesta segunda-feira (14). Os papéis caem aproximadamente 5% e são negociados a R$ 31,47. A recomendação para as ações foi cortada para venda e o preço-alvo derrubado de R$ 34,80 para R$ 27,70. Leia

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Kroton/ Citi – Após uma fraca performance das ações desde maio de 2016 e um forte balanço do segundo trimestre de 2017, o Citi elevou a recomendação para neutra. O analista Lucio Aldworth admite que talvez tenha “subestimado a habilidade da administração de lidar com o desafiador ambiente macro e regulatório”, diz. O preço-alvo é de R$ 16,50.

Iochpe/ Bradesco – O banco elevou o preço-alvo para as ações de R$ 22 para R$ 25 e manteve a recomendação de compra. 

Banco do Brasil/ Bradesco – O Bradesco aumentou o preço-alvo para os papéis de R$ 39 para R$ 41 e manteve a indicação de compra.

B2W/ Safra – As ações foram avaliadas com a recomendação “neutral” e um preço-alvo de R$ 17,50.

Copel/ Citi – Os analistas elevaram a recomendação para compra por conta do valuation, enquanto o preço-alvo se manteve inalterado em R$32,2/ação.

Copasa/ Citi – Os analistas avaliam que os pontos positivos do caso tarifário já estão no preço. A recomendação foi cortada para Neutro/Alto risco por conta do valuation e de um ajuste no preço-alvo para R$48,9/ação (de R$50,0/ação). A intenção é a de refletir uma maior base de custos e menores volumes após o resultado do segundo trimestre.

Fibria e Suzano/ Citi – As recomendações foram elevadas para compra, “uma vez que os fundamentos da celulose proporcionam uma oportunidade tática para o fim deste ano”, diz o banco. O analista Juan Tavarez estima agora que um movimento de corte de produção inesperado para o segundo semestre mudou o risco e o rebalanceamento do setor para o lado positivo. “Os preços da celulose ficarão mais fortes por mais tempo, o que dará impulso nos lucros e atrasará nossa tese anterior de um ciclo de baixa dos preços”, avalia. O preço-alvo para a Fibria subiu de US$ 11,50 para US$ 13,50 e para a Suzano foi de R$ 16 para R$ 19,60.

Credit Suisse/ B3 – O Credit Suisse elevou o preço-alvo às ações da B3 (BVMF3) de R$ 22 para R$ 24 e manteve a recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado), o equivalente à compra, mostra um relatório enviado a clientes nesta segunda-feira (14). Leia

CESP/ BTG – O prêmio para os acionistas da Cesp (CESP6) deverá ser pequeno ou até inexistente no leilão de privatização da empresa marcado para o próximo dia 26 de setembro, avaliam os analistas do BTG Pactual e do Credit Suisse. O preço mínimo estabelecido é de R$ 16,80. O valor está acima do negociado atualmente, em torno de R$ 16,15. Leia

Hermes Pardini/ Upside – As ações da Hermes Pardini (PARD3) são a top pick da semana, avalia a consultoria de análise Upside Investor em um relatório enviado a clientes. A empresa de diagnósticos médicos irá apresentar o balanço do segundo trimestre nesta segunda-feira (14) após o fechamento dos mercados. Leia

Empresas

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Banrisul/ Resultados – O Banrisul encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de R$ 187,7 milhões, uma queda de 6,85% sobre o mesmo período do ano passado. No critério recorrente, o resultado ficou em R$ 184,1 milhões, retração de 8,64%. Leia

Petrobras/ Paraguai – A Petrobras iniciou a fase não vinculante do processo de venda de seus ativos no Paraguai. Segundo nota da estatal, encaminhada hoje (14) ao mercado, “nesta etapa do projeto serão enviados aos interessados habilitados na fase anterior o memorando descritivo com informações sobre os ativos e as instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes”. Leia

Azul/ Resultados – A Azul registrou prejuízo de R$ 33,9 milhões no segundo trimestre de 2017, um recuo de 71,7% ante as perdas de R$ 120,1 milhões do mesmo trimestre do ano passado. Leia

Eldorado/ APP – Segundo o Valor, o processo de venda da Eldorado Brasil Celulose, controlada pelo grupo J&F, caminha para ter um desfecho inesperado. Estão muito avançadas as conversas para a venda do seu controle para a indonésia Asia Pulp & Paper Group (APP), uma das maiores do ramo no mundo, segundo uma fonte qualificada. Leia

Oi/ Venda – Segundo a Veja, o egípcio Naguib Sawaris, que estava interessado na aquisição da Oi, desistiu da compra. Leia

Samarco/ Operações – De acordo com a coluna de Lauro Jardim, quando a Samarco voltar à ativa, o que pode se dar somente em 2019, a mineradora passará a operar com 60% de sua capacidade, em comparação ao que produzia antes da tragédia de Mariana. Leia

Cemig/ Resultado – A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) anunciou lucro líquido de R$ 138,1 milhões no segundo trimestre de 2017, queda de 31,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já a receita líquida da empresa aumentou 9,4% e foi a R$ 5,2 bilhões entre abril e junho deste ano, de acordo com informações divulgadas neste sábado, 12, pela companhia mineira. Leia

Triunfo/Resultados – A Triunfo Participações e Investimentos, empresa do setor de infraestrutura, com atuação nos segmentos de concessões rodoviárias, aeroportuária, de energia e administração portuária, anunciou prejuízo líquido de R$ 464,4 milhões no segundo trimestre de 2017, dez vezes acima da perda do mesmo período do ano passado, que ficou em R$ 44 milhões. Leia

Triunfo/ BNDES – Um grupo de acionistas minoritários da Triunfo estuda acionar o BNDES na Justiça sob acusação de uso de informação privilegiada. Às vésperas de a empresa entrar com o pedido de homologação de plano de reestruturação da dívida, a BNDESPar reduziu significativamente sua participação acionária na Triunfo. Leia

B3/ Resultados – A B3 registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas de R$ 163,315 milhões no segundo trimestre deste ano, ante um prejuízo de R$ 114 milhões registrado no mesmo período do ano anterior, intervalo em que a BM&FBovespa registrou um perda contábil por conta da venda da integralidade das ações da CME, mas sem efeito caixa. Leia

Cesp/ Resultados – A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) registrou lucro líquido de R$ 56,8 milhões no segundo trimestre de 2017, um recuo de 44% ante o anotado em igual intervalo do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) recuou 3,0% na mesma base de comparação, para R$ 159,455 milhões. Leia

Política & Economia

Focus/ Inflação –  O mercado financeiro aumentou pela quarta semana seguida a projeção para a inflação este ano, após o aumento da tributação sobre combustíveis. Desta vez, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de 3,45% para 3,5%. Leia

Governo/ Meta fiscal – O presidente Michel Temer e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, terão hoje (14) a reunião final para definir em quanto vai aumentar a meta de déficit primário para este ano e para 2018. Em nota conjunta enviada na última quinta-feira (10), as duas pastas informaram que qualquer decisão será anunciada imediatamente depois de tomada. Leia

Temer/ Planalto – O presidente Michel Temer recebeu no sábado (12) os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, no Palácio do Planalto.O encontro ocorre às vésperas de o governo federal anunciar se haverá mudanças na meta fiscal para este ano e para 2018. A expectativa é que o anúncio seja feito na segunda-feira (14).Leia

Padilha/TLP – Para acalmar o mercado, que fechou os negócios hoje (11) sob a incerteza da aprovação da Medida Provisória 777, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, usou o Twitter para assegurar que o governo trabalha “firme” pela aprovação da proposta, que trata da substituição da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), usada em contratos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pela Taxa de Longo Prazo (TLP). Leia

Internacional

China/ Venezuela – Em resposta às ameaças do presidente Donald Trump de intervir militarmente na crise da Venezula, a China disse, através do Ministerio de Assuntos Exteriores, que as relações bilaterais devem manter “sempre o princípio de não interferir nos assuntos internos de outros países”. Leia

China/ Produção – A produção industrial no país cresceu 6,4% em julho, abaixo da previsão de 7%.