Ibovespa Totvs realizará oferta restrita que pode movimentar R$ 2,4 bilhões
O conselho de administração da Totvs (TOTS3) aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações, com esforços restritos de colocação.
De acordo com o documento divulgado pela companhia nesta segunda-feira (13), a oferta consistirá na distribuição de, inicialmente, 39,27 milhões de ações. Até a data de conclusão do processo de bookbuilding, a oferta poderá ser acrescida em até 65%, ou seja, 25,53 milhões de novas ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, caso houver excesso de demanda.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, a ser realizado junto a investidores institucionais locais.
Considerando a cotação de fechamento do pregão de sexta-feira (10), de R$ 38,20, a oferta pode movimentar R$ 2,47 bilhões (considerando ações adicionais).
Os recursos levantados na operação serão destinados especialmente a potenciais aquisições, seguindo a estratégia de construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance). Quaisquer recursos remanescentes serão destinados para reforço de capital.
O BTG Pactual (BPAC11) é o coordenador líder da oferta. Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander Brasil (SANB11) e UBS BB também participam da operação.
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