Totvs anuncia precificação de ações em R$ 39,50 para oferta subsequente

Por Investing.com 

A Totvs (TOTS3) anunciou, por meio de fato relevante, que seu Conselho de Administração, no âmbito da oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de ações ordinárias, aprovou a fixação do preço por ação no valor de R$39,50, perfazendo um total de R$1,066 bilhão.

Desta forma, ficou determinado que do valor por ação de R$39,50, R$12,64 serão destinados ao capital social, totalizando o montante de R$341.280.000,00; e o saldo, de R$26,86, destinado à formação de reserva de capital, totalizando o montante de R$725.220.000,00.

Em razão do aumento do capital social, no contexto da oferta, mediante a emissão de 27 milhões de novas ações ordinárias, número este que inclui as ações adicionais, o capital social passou de R$1.041.228.564,43, dividido em 165.637.727 ações ordinárias, para R$1.382.508.564,43, dividido em 192.637.727 ações ordinárias.

No começo do mês, o Brazil Journal informou que a companhia planejava uma oferta de novos papéis para levantar entre R$ 700 milhões e R$ 1 bilhão. O objetivo é utilizar os recursos para fortalecer o recém-lançado braço de fintech da empresa.

Em abril, a companhia aprovou com os acionistas uma alteração no seu estatuto, aumentando o limite de capital autorizado de R$ 1,3 bilhão para R$ 2,5 bilhões.