Tenda (TEND3) avalia potencial oferta de R$ 250 milhões
A Tenda (TEND3) informou nesta quarta-feira (16) que avalia realizar uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de aproximadamente R$ 200 milhões, com previsão de um lote adicional de até R$ 50 milhões.
A construtora tem como objetivo a captação de recursos para melhoria da estrutura de capital da Companhia, visando a redução de seu endividamento.
Apesar da receita líquida ter crescido 13,3% nos resultados deste último trimestre, a empresa ainda apresenta sete trimestres seguidos de prejuízo líquido.
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Contudo, a empresa destaca no comunicado ao mercado que “nenhuma decisão final a respeito da efetiva realização da Potencial Oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada”.
A Potencial Oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, “se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia”.
A Tenda ainda informa que está em conversas com importantes credores para renegociar suas dívidas, com emissões de dívida de até R$ 300 milhões visando a melhora da estrutura de capital com a otimização do passivo da companhia, assim como a liquidação antecipada de parte de suas dívidas de vencimento de curto e médio-prazo.